宏观要闻：

国际新闻

1、中欧企业家峰会首次在爱尔兰举行专场会议

第十届中欧企业家峰会14日在爱尔兰东部基尔代尔郡举行专场会议。这是中欧企业家峰会自2008年创办以来首次在爱尔兰举行专场会议。中国原外经贸部副部长、中外企业家联合会联席主席龙永图在致辞中说，中国愿同包括爱尔兰在内的世界各国加强经贸合作，中爱两国经贸合作尤其在科技创新、食品安全和旅游等领域前景广阔。

2、“一带一路”与中非合作新实践国际论坛在埃及举行

“一带一路”与中非合作新实践国际论坛16日在埃及首都开罗举行，来自尼日利亚、肯尼亚、中国、埃及等国的80多位政府官员、企业家、专家学者等就相关议题展开探讨。本次论坛由中国“一带一路”非洲研究联盟和埃及艾因夏姆斯大学主办，与会嘉宾围绕“一带一路”和中非合作，就中非产业促进、“一带一路”背景下的中埃关系、非洲工业化进程与职业技术教育发展等议题展开讨论、各抒己见。

3、全球基建资金缺口每年约1万亿美元 中国机遇初现

国际金融危机以来，国际资本避险情绪增强，未来一段时间，全球基础设施建设运营的资金缺口将持续扩大。最新研究报告显示，未来全球基础设施投资供需缺口每年均处于约1万亿美元甚至更高水平。

4、欧佩克将总结和评估减产令效果

按照日程安排，欧佩克将于7月4日在维也纳总部召开半年度会议，总结和评估减产令效果，并确定下一步计划。沙特与俄罗斯近期表达了延长减产令的愿望。俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，如果OPEC+不延长减产协议，油价最低可能跌至每桶30美元。

5、第三次制裁豁免：美国允许伊拉克继续从伊朗进口能源 为期三个月

据报道，6月15日，两名伊拉克政府官员表示，通过给予伊拉克为期三个月的豁免期，美国已经允许伊拉克继续为其电网进口伊朗天然气。美国已经多次敦促伊拉克发展能源基础设施，以减少对伊朗能源的依赖。

6、沙特阿拉伯寻求在2020年前平衡全球原油市场

沙特阿拉伯能源部长Khalid Al-Falih在被问及是否即将出现石油过剩时表示，该国今年正在努力平衡全球石油市场。此前一天，国际能源机构（IEA）预测，明年全球石油供应的增幅将远远超过需求，这将给欧佩克带来进一步的压力。预计沙特阿拉伯及其盟友（包括俄罗斯）将把减产计划延长至今年下半年，尽管该组织内部的紧张局势日益加剧。

7、印度对28种美国产品加征报复性关税

印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。印度财政部15日晚发布公告，宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。这一名单先前包含29种产品，但此次公告删除了一种虾类产品。

8、美债收益率连跌 投资者担忧加剧

10年期美债收益率本周持续下跌，逼近2%关口，长期和短期国债收益率维持倒挂态势，引发投资者对美国经济衰退风险的普遍警惕。分析人士认为，美国国债收益率低迷，部分经济数据走弱和经贸摩擦升级加剧市场忧虑，美联储或将通过降息来应对经济衰退风险，但实际效果难以知晓。（新华社）

9、二十国集团能源和环境部长会议同意共同加强能源安全保障

二十国集团能源和环境部长会议16日在日本长野县落下帷幕。会议就共同加强能源安全保障达成一致，通过了包括削减海洋塑料垃圾、共同处理高放射性核废料等内容的共同声明。日本经济产业大臣世耕弘成在会议闭幕后举行的记者会上表示，鉴于近日在霍尔木兹海峡附近发生的油轮遇袭事件，二十国集团就共同致力于维护能源市场安全稳定的重要性达成共识，同意共同加强能源安全保障。

10、需求前景不佳拉低国际油价

本周阿曼湾油轮遇袭事件令市场担心原油供应安全，在最后两个交易日推高国际油价，但由于全球需求前景黯淡，国际油价依旧收跌。分析师认为，过去两周以来，国际油价已开始表现出一定筑底形态，油价在短期内可能存在一定向上修正的空间。但需要看到的是，宏观环境仍是市场关注核心，在这一因素未出现明显反转前，油价整体弱势趋势尚难改变。

11、新西兰北部发生7.4级地震 当地发布海啸预警

据法新社报道，当地时间16日，新西兰发布海啸预警，当天上午该国北部无人岛克马德克群岛发生7.4级地震，震源深度34千米。新西兰民防组织表示，若发生海啸，预计在两小时后到达新西兰。

财经资讯

1、我国“双创”优惠减税3900亿元

时值双创周期间，国家税务总局日前发布的数据显示，今年1月至4月，各项支持“双创”税收优惠政策减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。今年以来，我国日均新增登记企业已达到了1.86万户。

2、31省份常住人口排行榜出炉：广东连续13年拿第一

根据各省份统计局公布的数据，广东、山东两省2018年常住人口均破亿。广东省以1.1346亿常住人口位居全国首位，拥有1.0047亿常住人口的山东省排名第二，河南省则以9605万常住人口名列第三。中新经纬客户端整理国家统计局公布的常住人口数据发现，广东省自2006年以来，已连续13年“霸占”常住人口排行榜第一。

3、前5月财政收入增长3.8%

财政部数据显示，1至5月累计，全国一般公共预算收入89919亿元，同比增长3.8%。业内指出，国内增值税、国内消费税、企业所得税，三个税种分别增长了6.8%、23.1%和9%，支撑全国财政收入增幅5.8个百分点，反映出当前经济运行总体平稳。与此同时，国有资本、资源(资产)类非税收入增长较快，表明多渠道弥补减税降费政策减收见到成效。

4、经参头版：新一轮3000亿降费举措落地在即

7月1日起，我国新一轮3000亿元规模的降费就要正式落地。《经济参考报》记者从业内获悉，中央部门和地方都在积极备战此轮降费大幕的开启。目前，多地已经就启动第二轮降低一般工商业平均电价等作出细化部署，清理行政事业性单位收费等也在紧锣密鼓地推进。

5、应急管理部：南方8省份持续强降雨已致88人死亡

据应急管理部网站消息，自6月上旬以来，江南华南等地出现强降雨过程，引发多地洪涝灾害。截至6月16日10时，本轮灾害过程已造成浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、重庆、贵州8省(区、市)614万人受灾，88人死亡、17人失踪，直接经济损失201.3亿元。

6、许家印一周内宣布投资南北两大造车基地：总投资2800亿

许家印继宣布在广州南沙投资1600亿元建新能源汽车三大基地之后，又要在辽宁省沈阳市投资1200亿元再建新能源汽车三大基地等项目。仅仅6天，许家印就已经宣布未来要在新能源汽车的生产方面投入高达2800亿元的资金。“3-5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团”，这是许家印在造车规划上的野心。截至目前，许家印对汽车行业的投入已经涉及从整车生产，到电池提供，再到经销商，几乎覆盖了汽车整个产业链，总投入已达到约283.53亿元。

7、国内黄金市场大爆发，金价创6年新高

据券商中国，6月14日收盘时，上海期货交易所黄金主力合约报价304.70元/克。从5月6日282.70收盘价格计算，人民币计价的黄金价格已经上涨了22元/克，创下6年多以来新高。从幅度来看，也远远超过国际金价水平，目前国内金价已经达到了2013年4月份以来新高。对比美元计价的黄金价格1345.3美元，仍然没有超过2018年4月份价格。

8、34城一周卖地近千亿

据不完全统计，6月10日-16日，乐居买房重点监测的34个城市合计卖地140余宗(住宅、商业地块)，总出让金额超970亿元，拿地金额较上周有所增长。苏州、广州、杭州位列出让金额前三位，其中苏州单周卖地破百亿；在受监测城市中，龙湖以近90亿的拿地金额位列房企榜首，万达则凭借兰州万达城71.9亿的“大单”成为单宗成交金额之最。

地方动态

1、陕西单体投资额最大水利工程初步设计报告获批

近日，《陕西省东庄水利枢纽工程初步设计报告》获得水利部正式批复。至此，东庄水利枢纽工程前期工作已全部完成，工程将进入全面建设新阶段。据悉，东庄水利枢纽工程是陕西省目前单体项目投资额最大的水利工程，是具有多目标开发的蓄、引、提相结合的综合利用的大型蓄水工程。水库总库容32.76亿立方米，工程总投资163.61亿元。

2、浙江浙江外贸迎难而上：5月出口额再破2000亿元

从杭州海关获悉，5月浙江出口额为2034.1亿元，同比增长10.8%。“这个增速较全国快了3.1个百分点，且环比增长20.5%，也远高于全国10.4%的水平。”杭州海关统计分析处处长陆海生表示，这是自2017年5月以来，浙江外贸出口环比增速第二快的月份，仅次于创单月出口历史纪录的今年1月。

3、江苏镇江签约今年首个百亿级项目

从镇江产业项目办公室月度推进会上获悉，1-5月，该市产业项目招引新签约内资1亿元以上或外资1000万美元以上产业类项目120个，其中金东高档纤维基材料智能制造项目签约，实现今年百亿级产业项目零的突破。签约项目中，制造业占比91.7%，比上年同期提高32.5个百分点，其中外资占比21.6%，同比增长21.7%。

4、东北地区银行理财产品收益率“坚挺”：维持4%以上5月份跑赢全国平均水平

虽然上个月全国银行理财产品收益率已跌至3.91%，但记者发现，与其它地区银行理财产品齐齐“破4%”不同，东北地区银行理财产品收益情况则依旧坚挺。虽然5月份东北地区银行理财产品收益率随环比也有所下滑，但仍旧在4%以上，达4.01%

5、西藏规划超1200亿元发展河谷经济与青稞牦牛产业

西藏官方16日在拉萨召开河谷经济建设与青稞牦牛扶贫产业发展座谈会。据悉，西藏规划总投资超1200亿元，用于发展雅鲁藏布江及其支流河谷区域经济，西藏传统青稞、牦牛产业。西藏规划青稞种植和加工类项目41个，总投资30.5亿元；牦牛产业规划投资72.5亿元，到2020年，西藏牦牛存栏量将突破500万头。

6、深圳写字楼空置率持续攀高：新增供应过大，金融类企业不受待见

近日，深圳写字楼空置率上升的话题再度升温。记者走访了宝安、南山、福田和罗湖等多个区域后发现，自去年下半年以来，受市场大环境变化、金融企业撤退以及供应持续放量等多重因素的影响，深圳高端写字楼的空置率逐渐攀升，部分针对民间金融类企业的写字楼空置率甚至高达30%。与此同时，中低端写字楼受到的影响也在慢慢显现，有业主称，最近一年内，空置率从10%上涨到20%。

7、武汉房产中介全面推行实名制

近日武汉市房管局发布《武汉市贯彻〈房地产经纪管理办法〉实施细则（征求意见稿）》。细则自2019年8月1日起施行，其中规定，房地产经纪人员应按国家规定进行实名登记，经纪人员执业应佩戴实名登记牌。 细则还规定：房地产经纪机构擅自对外发布或者未按规定发布房源信息的，由区房管部门责令限期整改，记入信用档案，取消网上签约资格，并处以1万元以上3万元以下罚款。此外，第三方网络媒体擅自对外发布或者未按规定发布房源信息的，也将由市场监管部门依法予以查处。

8、人民银行成都分行：成都首套房按揭利率至少上浮15% 二套至少上浮20%

日前，人民银行成都分行发出紧急通知，要求各家银行一手房按揭利率首套不得低于上浮15%，二套不得低于上浮20%。14日晚，成都商报红星新闻记者从多家商业银行那里证实了这个消息。据银行相关人士称，这次的通知是“口头的”，算是窗口指导，没有正式文件。

证券投资

1、突然又一拨清仓式减持涌来

数据显示，今年以来，已经有超过2500例拟减持公告发布，其中，属于清仓式减持的约260例，涉及超过170家上市公司。

2、A股ETF近一周净流出57亿元

6月10日至14日，市场小幅上行，上证综指和深证成指分别上涨1.92%和2.62%，A股ETF超九成上涨，总成交额474.38亿元，日均成交额此前一周大幅增加16.24亿元，结束了连续四周的缩量。不过，A股ETF份额总体减少24.31亿份，资金净流出约57.43亿元。

3、深交所：2018年年报审核工作中重点关注了六大问题

深交所新闻发言人16日表示，根据2018年年报审核结果，上市公司信息披露质量总体上较往年有所提升，如经营情况讨论与分析、行业信息、社会责任信息等可读性、有用性进一步增强。2018年年报审核工作中，深交所重点关注了六大问题：一是上市公司业绩真实性；二是资金占用、违规担保等违法违规行为；三是公司治理情况；四是并购整合和业绩承诺履行情况；五是信息披露情况；六是中介机构执业质量。

4、5月私募股票仓位大降10%，仍看好A股市场韧性

5月份，私募基金平均股票仓位降至62.57%，较前一月大幅下降10.65个百分点，这也是私募连续两个月减仓。同时，股票私募产品业绩也有所回调，年内平均收益收缩至15%左右。但是，私募对市场并不悲观，认为当前A股比较有韧性，可以在控制好仓位的基础上挖掘确定性机会。

5、近600亿元限售股本周解禁

以最新收盘计，本周沪深两市解禁总市值为599亿元。与上周的1059亿元相比，下降43%。解禁市值超百亿元个股，仅有中国电建一只，解禁市值为216.87亿元，占下周解禁总市值的36.2%。另外，解禁市值较高的个股还有中信建投、小康股份，解禁市值分别为94.27亿元与88.49亿元。

6、监督管理办法修订落地 期货系场外期权业务迎来春天？

近日，证监会网站发布消息称，证监会日前正式发布了《期货公司监督管理办法》。其中，申请设立期货公司，注册资本不低于人民币1亿元；期货公司控股股东、第一大股东除应当符合本《办法》第七条、第八条规定的条件外，净资本不低于人民币5亿元；股东不适用净资本或者类似指标的，净资产不低于人民币10亿元。这些方面是《办法》修订后，最被业内关注的内容。

7、沪伦通17日在伦敦揭牌 华泰证券举行上市仪式

从参与沪伦通方面的人士处获悉，沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间6月17日8:00左右举行，即同日北京时间15:00左右，届时华泰证券也将于伦敦证券交易所举行上市仪式。此外，英国方面人士上周也对记者提及，沪伦通有望在6月17日于伦敦举行的第十次中英经济财金对话期间揭牌。

行业要闻：

1、新华社：国内钢价微跌 进口矿价创阶段性新高

国内现货钢价虽时有起落，但总体依然处在小幅下跌的通道内。钢厂利润收缩，而产量却仍处高位。铁矿石市场总体坚挺，进口矿价更是创出了阶段性的新高。据“西本新干线”的最新报告，目前，国内高炉的开工率较高，多数钢企矿石库存普遍偏低，对矿石的需求量仍处高位。全国主要港口铁矿石库存已连续第10周出现降库。而国内钢价走势将以震荡下行为主，但幅度不会很大。

2、双休日唐山钢坯价格下挫，全国主要市场建筑钢价有稳有跌

据西本新干线统计，双休日，河北唐山部分普碳方坯累计下跌80元（周六跌40-50元，周日跌30元）出厂价格报3430元/吨，周环比下跌70元。全国主要市场建筑钢价或稳或跌，其中，东北、西北和华南等地主流暂稳，华北、华中、西南和华东市场稳中有跌，山西、河北、江苏、安徽、广西、福建部分钢厂主动降价，市场继续趋弱。

3、稀土价格普遍上涨 行业政策有望陆续出台

国内稀土价格继续普遍上涨。氧化镝今年以来涨幅65.7%，大厂报价保持高位坚挺，商家等待国家政策推动市场。6月14日，工信部组织完成《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》强制性国家标准制定工作，开始征求意见，显示出相关行业政策正在陆续推动中。业内普遍认为，稀土产业将会有环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策密集发布。

4、废钢市场或稳中有跌

自端午假期至今，我国废钢市场表现坚挺，不过，当前钢市淡季效应凸显，市场供需格局没有明显变化，钢材现货交投乏力，大趋势很难改变。预计本周废钢市场稳中有跌，跌幅区间为20元-50元/吨。

钢厂燃起恐高情绪 铁矿石期价上涨空间或有限

分析人士表示，近期钢厂高炉开工率水平维持高位，叠加铁矿石港口库存持续下降，供需格局持续偏紧对铁矿石期价提供显著支撑。然而，铁矿石价格的不断走高，也降低了下游钢厂对原料的采购意愿。因此，未来铁矿石价格进一步上行空间将受限。

5、煤电博弈影响航运市场 北方港口又见煤炭压港

截止6月12日，全国重点电厂煤炭库存接近9000万吨，沿海六大电厂合计存煤1740万吨。此时，内贸煤炭港口发运总体已处于高位平台期，但下游电厂的日耗数据却持续走弱。受上游煤炭产地价格上涨、下游电厂“低日耗、高库存”等多重因素影响，上半年来坑口煤炭价格、港口煤炭价格倒挂较为严重，贸易商积极性不高，北方港口库存积压。

6、关于唐山市进一步强化6月份下半月大气污染防治管控措施的通知

6月份以来唐山市环境空气质量持续恶化，按照6月16日全市大气环境质量改善攻坚工作会议要求，6月16日至30日期间，在严格执行《6月份大气污染防洽强化管控措施实施方案》的基础上，进一步提级限产減排措施：（一）钢铁行业，开平区唐钢北厂区、唐银钢铁公司保留一台烧结机生产,其余烧结机停产。丰润区、古冶区、丰南区、滦南县、滦州市、迁安市钢铁企业烧结机、球团、石灰窑停产比例不低于50%。(二)焦化行业，丰南区、古冶区、滦州市、滦南县和迁安市焦化企业出焦时间延长至36小时以上，每天夜间20时至早8时最大限度减少装煤出焦次数，化产区域的装卸料时间调整到每天夜间20时至早8时。

7、市场运行格局生变 钢企“布局”期货正当时

6月以来，铁矿石期现货价格上涨10%左右，延续今年“牛市”势头，成为市场关注焦点。本轮铁矿石价格上涨，始自海外矿山事故，并在3月澳洲飓风及随后我国靓丽的粗钢产量数据影响下持续走高。相关人士对记者表示，铁矿石价格连续上涨后，市场运行格局正在发生变化，未来需要警惕供需变化带来的价格拐点。而在价格大幅波动中，钢企应该更加密切关注和参与期货市场，积极利用期货工具对冲风险。（中国证券报）

(关键字：6月17日行业要闻早餐)