【隔夜新闻】
美国及加拿大：
美国纽约联储GDP Nowcast模型：下调美国第三季度GDP预期至增长2.27%，此前料增2.47%。下调美国第四季度GDP预期至增长2.80%，此前料增2.92%。
美国圣路易斯联储GDP Nowcast模型：预计美国第三季度GDP将增长4.47%，此前料增4.40%。
美国亚特兰大联储GDP Nowcast模型：维持美国第三季度GDP预期在增长4.08%不变。
美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 100.1，创3月份终值以来的新高，预期 100.6，初值 100.8。
美国9月密歇根大学消费者现况指数终值 115.2，初值 116.1。
美国9月密歇根大学消费者预期指数终值 90.5，初值 91.1。
美国9月密歇根大学1年通胀预期终值 2.7，初值 2.8。
美国9月密歇根大学5年通胀预期终值 2.5，初值 2.4。
美国8月贸易逆差扩大至 532亿美元，为六个月新高，预期逆差 536亿美元，前值逆差 501亿美元。
美国9月平均每小时工资同比 2.8%，预期 2.8%，前值 2.9%。
美国9月平均每小时工资环比 0.3%，预期 0.3%，前值由 0.4%修正为 0.3%。
美国9月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时。
美国9月失业率 3.7%，创1969年12月来新低，预期 3.8%，前值 3.9%。
美国9月劳动力参与率 62.7%，预期 62.7%，前值 62.7%。
美国9月非农就业人口+13.4万人，增速创一年新低，预期+18.5万人，前值由+20.1万人修正为+27万人。
美国9月私营部门就业人口+12.1万人，预期+18万人，前值+20.4万人修正为+25.4万人。
美国9月制造业就业人口+1.8万人，预期+1.5万人，前值-0.3万人修正为 +0.5万人。
美国8月工厂订单环比 2.3%，预期 2.1%，前值 -0.8%修正为 -0.5%。
美国8月扣除运输的工厂订单环比 0.1%，前值 0.2%修正为 0.1%。
美国9月29日当周首次申请失业救济人数 20.7万人，接近9月份所创下的49年新低，预期 21.5万人，前值由 21.4万人修正为 21.5万人。
美国9月22日当周续请失业救济人数 165万人，预期 166.5万人，前值由 166.1万人修正为 166.3万人。
美国9月ADP就业人数增加 23万人，预期 18.4万人，前值由 16.3万人修正为 16.8万人。
美国9月Markit服务业PMI终值 53.5，创1月份以来终值新低，预期 53，初值 52.9；8月终值 54.8。
美国9月Markit综合PMI终值 53.9，初值 53.4；8月终值 54.7。
美国9月ISM制造业指数 59.8，预期 60.0，前值 61.3。
美国9月ISM制造业物价支付指数 66.9，创2017年11月以来新低，预期 71.4，前值 72.1。
美国9月ISM制造业就业指数 58.8，创2月份以来新高，前值 58.5。
美国9月ISM制造业新订单指数 61.8，前值 65.1。
美国9月ISM非制造业指数 61.6，创1997年8月份以来新高，预期 58，前值 58.5。
美国9月芝加哥PMI 60.4，创五个月新低，预期 62，前值 63.6。
美国8月个人消费支出(PCE)环比 0.3%，预期 0.3%，前值 0.4%。
美国8月个人收入环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.3%。
美国9月Markit制造业PMI终值 55.6，初值 55.6。
美联储Kaplan：到2019年6月，预计美联储还将加息3次。永远都不会绝对地知晓为何美债收益率曲线会趋于陡峭。未来一年，美国经济和前景可能会非常不同。（彭博）【美国9月非制造业指数速评：服务业扩张速度接近历史最快水平】美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国9月非制造业指数上升至61.6，预期会放缓至58，前值58.5。四个分项指标（商业活动、新订单、就业、以及供应商交货）悉数上升，其中，9月用于衡量商业活动的指数上升至65.2%，创2004年1月份以来新高，前值60.7；9月就业分项指数上升至历史最高位62.4，前值56.7。
加拿大7月GDP环比 0.2%，预期 0.1%，前值 0%。
加拿大7月GDP同比 2.4%，预期 2.2%，前值 2.4%。
加拿大8月贸易帐 5.3亿加元，预期 -5亿加元，前值 -1.1亿加元。
加拿大9月就业人数 +6.33万人，预期 +2.5万人，前值 -5.16万人。
加拿大9月全职就业人数变动 -1.69万人，预期+1.5万人，前值+4.04万人。
加拿大9月兼职就业人数变动 +8.02万人，预期+2万人，前值 -9.2万人。
加拿大9月失业率 5.9%，预期 5.9%，前值 6%。
加拿大9月就业参与率 65.4%，预期 65.4%，前值 65.3%。
加拿大9月季调后Ivey PMI 50.4，前值 61.9。
加拿大9月RBC制造业PMI 54.8，前值 56.8。
欧元区及英国：
欧元区9月制造业PMI终值 53.2，预期 53.3，初值 53.3。
欧元区9月服务业PMI终值 54.7，创四个月新低，预期 54.7，初值 54.7；8月终值 54.4。
欧元区9月综合PMI终值 54.1，预期 54.2，初值 54.2；8月终值 54.5。
欧元区9月服务业PMI终值就业分项指数 55.5，接近十一年高位。
德国9月制造业PMI终值 53.7，预期 53.7，初值 53.7。
德国9月服务业PMI终值 55.9，预期 56.5，初值 56.5；8月终值 55.0。
德国9月综合PMI终值 55，预期 55.3，初值 55.3；8月终值 55.6。
法国9月服务业PMI终值 54.8，为四个月新低，预期 54.3，初值 54.3；8月终值 55.4。
法国9月综合PMI终值 54，预期 53.6，初值 53.6；8月终值 54.9。
法国9月制造业PMI终值 52.5，预期 52.5，初值 52.5。
意大利9月服务业PMI 53.3，预期 52.8，前值 52.6。
意大利9月综合PMI 52.4，预期 51.8，前值 51.7。
意大利9月制造业PMI 50，预期 50.3，前值 50.1。
英国9月服务业PMI 53.9，预期 54，前值 54.3。
英国9月制造业PMI 53.8，预期 52.5，前值 52.8。
英国9月综合PMI 54.1，预期 53.9，前值 54.2。
瑞士9月制造业PMI 59.7，预期 61.8，前值 64.8。
英国二季度GDP同比终值 1.2%，预期 1.3%，初值 1.3%。
英国二季度GDP季环比终值 0.4%，预期 0.4%，初值 0.4%。
欧元区8月失业率 8.1%，预期 8.1%，前值 8.2%。
德国9月失业率 5.1%，创历史低位，预期 5.2%，前值 5.2%。
瑞士9月KOF经济领先指标 102.2，预期 100，前值由 100.3 修正为 98.9。
法国8月家庭消费支出同比 1.3%，预期 0.7%，前值 0.2%修正为 0.0%。
法国8月家庭消费支出环比 0.8%，预期 0.3%，前值 0.1%修正为 0.0%。
法国8月PPI环比 0.2%，前值 0.6%修正为 0.7%。
法国8月PPI同比 3.7%，前值 4%。
法国9月CPI同比初值 2.2%，预期 2.3%，前值 2.3%。
法国9月CPI环比初值 -0.2%，预期 -0.2%，前值 0.5%。
法国9月调和CPI同比初值 2.5%，预期 2.6%，前值 2.6%。
法国9月调和CPI环比初值 -0.2%，预期 -0.2%，前值 0.5%。
瑞士9月CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0%。
瑞士9月CPI同比 1%，预期 1.1%，前值 1.2%。
德国8月PPI环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.2%。
德国8月PPI同比 3.1%，预期 2.9%，前值 3%。
意大利9月CPI环比初值 -0.4%，预期 -0.2%，前值 0.5%修正为 0.4%。
意大利9月CPI同比初值 1.5%，预期 1.7%，前值 1.7%修正为 1.6%。
意大利9月调和CPI环比初值 1.8%，预期 1.8%，前值 -0.1%修正为 -0.2%。
欧元区9月调和CPI同比初值 2.1%，预期 2.1%，前值 2%。
欧元区9月核心调和CPI同比初值 0.9%，预期 1.1%，前值 1%。
英国8月M4货币供应环比 0.2%，前值 0.9%。
英国8月M4货币供应同比 1.2%，为4月以来最低水平，前值 2.1%。
意大利总理Di Maio：预计意大利2019年GDP增速将超过1.6%。
意大利政府将2019年GDP增速目标定在1.5%，2020年1.6%，2021年1.4%。（24小时太阳报）意大利政府同意：2019年预算赤字占GDP比重为2.4%，2020年为2.1%，2021年为1.8%。（ADN Kronos新闻社）【德媒：德国将下调经济预期】德国政府将宣布2018年经济增长预期由2.3%下调至1.8%，2019年预期下调至2%。（德国商报）【伦铝创将近四个月最高位，Norsk Hydro关闭炼厂令投资者担忧供应面】
LME期铝10月3日收涨4.2%，报2206美元/吨，一度涨至2238美元/吨，创6月15日以来盘中最高位。
中国及亚洲：
中国9月财新制造业PMI 50，为16个月最低，预期 50.5，前值 50.6。
中国9月官方非制造业PMI 54.9，预期 54，前值 54.2。
中国9月官方制造业PMI 50.8，预期 51.2，前值 51.3。
中国9月官方综合PMI 54.1，前值 53.8。
中国央行：从2018年10月15日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点，当日到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。
中国9月外汇储备30870.2亿美元，预期31050亿美元，前值31097.2亿美元。
中国9月外汇储备环比减少227亿美元，上月减少82.3亿美元中国9月末外汇储备2.213万亿SDR，8月末为2.219万亿SDR。
中国央行：降准所释放的部分资金用于偿还10月15日到期的约4500亿元中期借贷便利（MLF），这部分MLF当日不再续做。此次降准除去MLF当日不再续做部分，还可再释放增量资金约7500亿元。此次降准仍属于定向调控，银行体系流动性总量基本稳定，银根是稳健中性的，货币政策取向没有改变。此次降准目的在与进一步增加银行体系资金稳定性，优化商业银行和金融市场流动性结构，降低银行资金成本进而降低企业融资成本。将继续实施稳健中性的货币政策，不搞大水漫灌， 注重定向调控，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模合理增长。
日本8月领先指标初值 104.4，预期 104.2，前值 103.9。
日本8月同步指标初值 117.5，预期 117.4，前值 116.1。
日本9月服务业PMI 50.2，创两年新低，前值 51.5。
日本9月综合PMI 50.7，前值 52。
日本8月工业产出环比初值 0.7%，预期 1.4%，前值 -0.1%。
日本8月工业产出同比初值 0.6%，预期 1.5%，前值 2.2%。
日本9月东京CPI同比 1.3%，预期 1.1%，前值 1.2%。
日本9月东京CPI(除生鲜食品)同比 1%，预期 0.9%，前值 0.9%。
日本9月东京CPI(除生鲜食品及能源)同比 0.7%，预期 0.6%，前值 0.6%。
日本8月失业率 2.4%，预期 2.5%，前值 2.5%。
IMF：2018年日本经济增长率料为1.1%，通胀率仍将远低于日本央行2%的目标。2018年日本实际汇率与中期基本面和令人满意的政策大体相符。
提醒：早间关注中国9月财新服务业PMI、综合PMI，午后关注瑞士9月季调后、未季调失业率，德国8月工业产出同比、环比，欧元区10月Sentix投资者信心指数。
【技术分析】
国庆假期期间，伦铝先大涨至4个月高位，后大跌，上方阻力参考2250附近，下方支撑参考2050附近；沪铝1811今日开盘料高开低走，下方支撑位参考14275附近，上方阻力位参考14550-14650附近。
【观点和操作建议】
国庆假期期间，由于海德鲁决定关闭其巴西氧化铝厂剩余50%产能，致使投资者担忧氧化铝供应，伦铝大涨至4个月高位，但之后有消息称，海德鲁获得当地政府批准，允许其采用新技术得以维持50%产能继续运行，伦铝随即转为大跌。国庆假期前，国内铝价仍显疲弱。从铝的产业链来看，未看到明显利多驱动，采暖季限产比例预计也难有太多期待。而从宏观层面看，我们看到近期宏观向微观需求的负面传导有出现拐点的迹象，例如工业企业利润已经连续两个月回落，原材料库存指数也开始下滑，下游利润不佳或已经危及正常的备货及补库需求。
操作上，今日沪铝可能高开低走，高度不会太高，4季度走势偏空。
(关键字：铝 高开低走)
