中国是全球铁矿石消费大国，每年消费全球55%以上的铁矿石。河北省唐山市作为中国钢铁产能最集中的区域，其产能占河北省产能55%，占全国产能13%。因此，分析唐山市钢铁行业发展趋势及铁矿资源保障情况意义重大。本文通过分析2017年国内外、河北省、唐山市钢铁行业发展趋势及铁矿资源保障情况，预测2018年~2020年唐山市铁矿石需求难有大幅下降。
国内外钢铁行业
发展趋势及铁矿资源保障概况
据世界钢铁协会统计数据，2017年全球粗钢产量为16.9亿吨，同比增长5.3%。2018年和2019年全球钢铁需求量将分别增长3.9%和1.2%。根据冶金工业规划研究院近年来跟踪研究判断，世界钢铁产业又进入新的阶段，即新一轮的平台期，全球钢铁产业将迎来一个漫长的调整过程。
近年来，全球铁矿石市场一直处于供过于求的状态，铁矿石基本全部用于生铁冶炼。根据世界钢铁协会统计数据，2017年全球生铁（含直接还原铁）产量达12.48亿吨。按照冶炼1吨生铁约需要1.6吨成品铁矿石粗略估算，即2017年全球铁矿石需求量约为20亿吨，而2017年全球铁矿石产量为20.6亿吨，即2017年全球铁矿石过剩6000万吨。2017年中国粗钢产量为8.32亿吨，同比增长3.0%，占全球钢铁产量的49.2%。根据冶金工业规划研究院研究判断，中国钢铁产业进入减量发展、创新发展和高质量发展的新阶段。
“十三五”时期，钢铁去产能工作是政府推动中国钢铁转型升级的重要手段。2016年~2017年，全国钢铁去产能达到1.2亿吨（2016年压减产能6500万吨，2017年压减产能5500万吨），2017年取缔关停700多家“地条钢”生产企业、出清1.4亿吨“地条钢”产能。2018年政府工作报告提出再压减钢铁产能3000万吨左右，截至2018年7月底已压减2470万吨，完成全年任务的82.3%。到2018年底，我国将提前两年完成“十三五”1.5亿吨去产能的上限目标。今后两年钢铁去产能工作重点将由“量减”转到“质增”的新阶段，主要侧重做好产能置换、推进跨地区或跨所有制企业的兼并重组，提升产业集中度和竞争力。
中国是全球铁矿石消费大国，每年消耗全球55%以上铁矿石，对全球铁矿石市场供需格局影响重大。2017年，中国生铁产量为7.1亿吨，估算铁矿石消费量（折62%品位铁矿石）为11.22亿吨，占2017年全球铁矿石总消费量的57%。
由于中国铁矿资源条件较差且需求量大，每年需要通过进口大量铁矿石来满足国内需求。根据国家统计局数据，2017年中国铁矿原矿产量为12.29亿吨，同比减少4%。2017年，中国进口铁矿石10.75亿吨，同比增加4.9%。此外，2017年底中国铁矿石港口库存总量达1.46亿吨，较2016年底增加3633万吨，同比增加33%。
近年来，中国铁矿石供应保持“外增内减”的态势，港口库存高企，2017年库存增量达到近5年来的最高水平。经测算，2017年中国铁矿石对外依存度进一步攀升至88.6%，进口矿已是并将长期是中国钢铁工业重要的原料保障。
河北钢铁行业
发展趋势及铁矿资源保障概况
2018年8月份，河北省委省政府印发《河北省钢铁行业去产能工作方案（2018年~2020年）》。该文件指出，2018年~2020年三年内将压减钢铁产能4000万吨，到2020年末，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内。其中，2018年要压减退出钢铁产能1000万吨，2019年要压减退出1000万吨左右，2020年要压减退出2000万吨。
2017年，河北省生铁产量为1.8万吨，估算铁矿石消费量为（折62%品位铁矿石）2.84亿吨；2017年，河北省铁矿石产量为5.8万吨，铁精粉产量估算为1亿吨左右（根据冶金工业规划研究院历年统计选比测算）。据海关统计，2017年河北省进口铁矿石1.06亿吨。由此可知，河北省仍需大量外购周边省份港口的进口铁矿石，同时采购部分外省的国产铁精粉。以下从资源分布、产量情况、主要生产企业和发展趋势等方面简要介绍河北省铁矿行业总体情况。
资源分布。截至2017年底，河北省铁矿石查明资源储量（不含超贫磁铁矿，下同）约为94.7亿吨（居全国第3位，占全国总量的11%）。
河北省铁矿资源分布广泛，除沧州、衡水、廊坊之外，其他地区均赋存铁矿资源。河北省铁矿资源集中分布在唐山、承德、张家口和秦皇岛。这些地区查明铁矿资源储量占河北省总资源储量的88%，其中唐山地区铁矿资源储量占河北省的70%左右。
产量情况。河北省已有铁矿采矿权数量1000多个（其中多为小型矿山），主要分布于唐山、承德、邯郸、张家口。河北省铁矿产量多年居全国各省之首，近几年占全国总产量比重一直维持在40%左右。2017年，河北省铁矿产量为5.82亿吨，占全国总产量的47.3%。
河北省主要铁矿生产地区有承德市、秦皇岛市、唐山市和张家口市。其中，承德市铁矿石产量约占河北省产量的一半，承德市也是超贫磁铁矿的主要产地，承德市铁精粉产量低、稳定性差。
主要生产企业。河北省内主要露天铁矿山有首钢的水厂铁矿、大石河铁矿，河钢矿业的司家营铁矿、研山铁矿、棒磨山铁矿、庙沟铁矿、近北庄铁矿、黑山铁矿、宏大铁矿等。
河北省内主要地下铁矿有首钢的杏山铁矿、河钢矿业的司家营铁矿、石人沟铁矿，邯邢冶金管理局的西石门铁矿、北铭河铁矿、玉石洼铁矿、符山铁矿、郑家坡铁矿等。
河北省前3家铁矿企业分别为河钢矿业、首钢矿业和五矿邯邢矿业。2017年，这三家企业全年铁矿石产量分别为3940万吨、1300万吨和1200万吨，全年铁精矿产量分别为940万吨、450万吨和480万吨。这3家企业原矿产量之和为6440万吨，约占河北省的10%。
发展趋势分析。2018年初，河北省发改委印发《河北省冶金矿山行业“十三五”发展规划》，提出到2020年，河北省铁矿石产量将保持在2.8亿吨，铁精矿产量稳定在6000万吨，铁矿石自给率保持稳定在25%左右，培育10个~25个国内综合实力领先的大型铁矿企业集团；铁矿资源安全保障能力和综合竞争力逐步提升。由此可见，河北省铁矿行业将迎来大幅度减产，尤其以压减治理承德地区低品位超贫磁铁矿和大量无环保安全措施的小型铁矿山为主。未来，进口矿在河北省铁矿资源保障的比重还将继续加大。
唐山市钢铁行业
发展趋势及铁矿资源保障概况
唐山市钢铁行业发展现状。唐山市是中国钢铁产能最集中的区域，其产能占河北省55%、占全国13%。截至2017年底，唐山市40家钢铁企业炼钢产能为1.33亿吨。以下从主要指标、企业构成、产能情况、产品结构和企业布局等方面介绍唐山市钢铁产业总体情况。
主要指标情况。据河北省统计局统计，2017年，唐山市铁、钢、材产量分别达到8919万吨、9120万吨和11926万吨，分别占河北省的49.6%、47.7%和48.6%，占全国的12.6%、11%、11.4%。钢铁行业是唐山市四大支柱产业之一，2017年唐山市钢铁工业资产总额为5329亿元，同比增长9.1%，直接及间接从业人员达到60万人，实现增加值1264.5亿元、主营业务收入6705亿元、利润355亿元、税收136.3亿元，同比分别增长0.5%、36.4%、211.3%、111%，分别占唐山市规模以上工业的35.9%、53.7%、50.2%、55.4%。
主要产能情况。截至2017年底，唐山市炼钢产能1.33亿吨、炼铁产能1.28亿吨、热轧材产能1.88亿吨、冷轧材产能1800万吨、焊管产能1850万吨。唐山市有高炉136座、转炉120座、电炉8座，各种轧线（含焊管）661台（套）。
企业构成情况。2017年，唐山市有钢铁冶炼企业40家，其中，钢铁联合企业35家、独立炼铁企业1家、电炉炼钢企业4家；有独立热轧材企业116家、焊管企业89家、冷轧企业18家。其中，炼钢产能500万吨及以上的大型企业10家，产能为6962万吨，占唐山市炼钢总产能的52.2%；炼钢产能在200万吨~500万吨之间的企业18家，产能为5234万吨，占唐山市炼钢总产能的39.3%；产能在200万吨以下的企业12家，产能为1137万吨，占唐山市炼钢总产能的8.5%。
产品结构情况。唐山市主要钢铁产品有热轧卷板、冷轧卷板、中宽带钢、窄带钢、H型钢、钢板桩、普通型钢、棒线材、焊管、涂镀板带等，涵盖板（带）、型、棒（线）、管等全部大类，已成为国内最大的型钢、棒线材、板带材、焊管等产品生产供应基地，广泛用于汽车、家电、船舶、铁路、电力、机械、建筑等诸多行业和领域，畅销全国各地并远销美国、日本、德国等多个国家。唐山市现已形成高强汽车板和家电板生产基地、食品包装用钢和专用钢板生产基地、亚洲最大的精品线材基地、世界最大的型钢生产基地。
区域分布。唐山市40家钢铁冶炼企业分布于14个县（市）区，主要分布在丰南、丰润、古冶、海港、开平、乐亭县、路南、滦南县、滦县、迁安、迁西、玉田、遵化和曹妃甸。其中，沿海临港地区仅4家钢铁企业，粗钢产能仅占唐山市总产能的13.2%。
唐山市钢铁行业发展趋势。依托《唐山市钢铁产业”十三五”规划》，中共唐山市委和唐山市人民政府于2018年6月27日印发《关于加快建设环渤海地区新型工业化基地的意见（试行）》（唐发〔2018〕19号）。文件及其附件《唐山市推进钢铁产业高质量发展工作方案（2018年~2020年）》要求：全面完成省达2018年~2020年去产能目标任务。到2020年，力争现有炼钢产能控制在1.15亿吨以内，钢铁企业数量控制在30家以内。
2018年10月份，按照河北省委、省政府对唐山市钢铁行业去产能工作的指示，唐山市制定了《唐山市钢铁行业去产能方案（2018年~2020年）》，进一步细化了去产能工作方案。按照唐山市委、市政府钢铁行业去产能工作部署，到2020年唐山市炼钢产能控制在1亿吨，钢铁企业数量控制在27家。该方案对于压减产能任务还提出了具体工作路径和实施办法：一是不能新增任何形式的新增产能；二是实施严格的减量置换，钢铁项目建设严格执行1.25∶1减量置换；三是装备规模自我加压，按照河北省要求到2020年全面淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉，并逐步淘汰1500立方米以下高炉和150吨以下转炉装备。
随着《唐山市推进钢铁产业高质量发展工作方案（2018年~2020年）》的贯彻落实，钢铁企业兼并重组、设备转型升级置换及环保搬迁等工作的不断深化执行，到2020年底，基本完成“临港临铁”布局和污染企业搬迁工作。届时，唐山市钢铁产业布局主要向沿海临铁聚集和向铁路沿线集中布局调整，重点规划建设形成东南沿海（乐亭、曹妃甸）、东部（滦县古冶）、东北（迁安）、西北（迁西、遵化）等四大片区。与布局调整相结合，唐山市将通过去产能、装备升级、环保加压，推动企业通过产能交易，实施整合，提高产业集中度；加快实施绿色改造，强化环保深度治理，推动钢铁企业吨钢颗粒物、二氧化硫排放量和吨钢综合能耗整体达到国际领先水平，打造最严格的钢铁企业排放“唐山标准”；推进产业链条延伸，重点发展中高端板带材，壮大精品线材，开发高性能特种钢，促进产业产品迈向中高端；提升产品品质，支持企业制订高于国家标准的产品标准，打造具有国际一流水平的唐山钢铁质量品牌，实现产品升级；以新一代信息化技术为依托，大力推进钢铁企业数字化工厂建设，满足全流程业务高效协同、全流程应用紧密集成的需要，全面提高钢铁企业智能制造水平。
目前，唐山市钢铁产业既面临市场形势较好、盈利能力提升的正向利好，又面临总量控制、生态环保的刚性约束。下一步，唐山市钢铁行业主要通过实施产能置换、升级改造、整合重组、环保搬迁、产品升级、绿色发展和智能制造实现钢铁行业的转型升级发展，推进唐山由钢铁冶炼大市向钢铁产业强市转变。
唐山市铁矿资源保障现状及发展趋势
唐山市铁矿供应现状。2017年唐山市铁矿产量为2.14亿吨，占河北省总产量（5.82亿吨）的36.8%，占全国总产量（12.29亿吨）的17.4%。唐山市铁矿山企业主要有首钢矿业（水厂、杏山、大石河）、首钢马兰庄铁矿、河钢矿业（司家营、研山、石人沟等）和一些民营企业。其中，2017年，河钢矿业生产原矿3940万吨、铁精粉940万吨，首钢矿业生产原矿1300万吨、铁精粉450万吨，首钢马兰庄铁矿生产原矿300万吨、铁精粉50万吨，这3家企业合计原矿产量为5540万吨、铁精粉产量为1440万吨，其原矿产量之和占唐山市原矿产量的25.9%。
唐山市铁矿资源保障发展趋势。《唐山市钢铁产业转型升级实施方案》对铁矿行业提出下一步发展的要求。该方案要求进一步提升资源保障能力，加大唐山市域内铁矿勘探力度，增强本地资源储备；提高矿山规模化、集约化开发利用水平，强化生态环境保护；支持有条件的大型企业集团开发建设境外矿产资源生产供应基地；发挥沿海港口和综合保税区的优势，建立矿石保税储运中心。
同时，该方案还明确下一步将加速推进矿石保障能力重点项目建设：一是矿石保税储运中心项目，位于曹妃甸港口物流园区，依托40万吨大型散货船舶靠泊矿石码头三期及深水航道，实现国外矿山前移及矿石现货交易和混配，打造矿石价格指数。二是首钢总公司马城铁矿年采选矿石2500万吨项目，产铁精粉810万吨。三是河钢集团大贾庄铁矿年采选铁矿石500万吨项目，生产铁精粉165万吨。
通过分析唐山市钢铁产业现状和发展趋势，可推算出唐山市铁矿石需求现状和未来趋势。2017年，唐山市生铁产量为8919万吨，占河北省生铁产量的49.6%、占全国生铁产量的12.6%，估算铁矿石需求量为（折62%品位铁矿石）1.4亿吨。2017年，唐山市本地自产铁精粉约5000万吨，因此仍需大量进口铁矿石。下一步，随着铁矿石保障能力重点项目的推进落实，唐山市本地矿的自给率有望得到提升，但短期内仍将主要依赖进口矿。对唐山市铁矿资源保障情况分析如表1所示。
2018年~2020年，中国钢铁产业处在减量发展、创新发展和高质量发展的新阶段。目前，我国以高炉-转炉长流程为主的钢铁流程结构，由于钢铁积蓄量和废钢资源不足，致使尚不具备大规模发展电炉炼钢的条件，废钢大规模取代铁矿石的时机尚不成熟，短期内钢铁行业对铁矿石需求仍处于高位。
从原料市场来看，2018年~2020年，全球铁矿石市场供大于求的态势难以改变，海外矿山增产趋势将持续，国内矿仍将保持减产态势。中国钢铁对铁矿石需求将由于钢铁减量置换、环保治理及停（限）产、废钢应用比例提升等原因而呈现缓慢下降趋势。
到2020年末，河北省钢铁产能将控制在2亿吨以内，河北省铁矿产能规划将由2017年的5.8亿吨大幅降低至2.8亿吨。为此，河北省钢铁行业对进口矿的依赖程度将大幅提升。
到2020年末，唐山市钢铁产能将控制在1亿吨。2018年~2020年，唐山市钢铁行业将不断强化绿色发展，提高产业集中度和竞争力，加快产品升级和用钢产业发展，全面推进智能制造，通过减量置换的方式实现转型升级改造。虽然钢铁产能将进一步压减，但随着钢铁企业搬迁和环保治理水平的提升，届时钢铁企业产能利用率将有望提高，对铁矿石需求难有大幅下降。随着3个矿石保障能力重点项目的加速推进，唐山市铁矿资源保障能力将进一步得到提升。
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