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在国际金融资本炒作海运和大宗商品价格背景下,中国钢铁企业对国际矿业垄断过度依赖而缺乏上游产业链战略调控能力。在这次严峻的铁矿石谈判形势中终于感到了战略被动滋味。目前钢铁企业已经进入微利时期。
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《数字商业时代》:铁矿石暴涨65%并不值得失落

2008-3-5 15:11:39来源:作者:
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  • 协议铁矿石价格暴涨65%,让今年的铁矿石谈判注定又是一个万众瞩目的话题,著名钢铁研究专家马忠普表示,再来讨论本次谈判中日本取得首发权、中国谈判策略是否失误等都是没有意义的,积极剖析铁矿石暴涨的内在市场环境才是解决问题的根本办法。
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《数字商业时代》曾航 

协议铁矿石价格暴涨65%,让今年的铁矿石谈判注定又是一个万众瞩目的话题,著名钢铁研究专家马忠普表示,再来讨论本次谈判中日本取得首发权、中国谈判策略是否失误等都是没有意义的,积极剖析铁矿石暴涨的内在市场环境才是解决问题的根本办法。

每年春回大地的时候,却是所有中国钢铁人最揪心的时候。因为大洋彼岸的三大铁矿石供应商(巴西淡水河谷、澳大利亚的力拓及必和必拓)又在嚷嚷着铁矿石涨价了。

过去几年,中国一半以上的铁矿石依赖进口,它们绝大多数来自巴西、澳大利亚等矿石出产大国。部分钢铁企业,如宝钢、武钢,更是有90%以上的铁矿石来自这两个国家。三大巨头垄断着世界70%的铁矿石产量。

北京时间2月18日,巴西淡水河谷公司在其官方网站公布了与日本新日铁、韩国浦项达成的2008年度铁矿石基准价,巴西图巴朗粉矿、南部粉矿上涨65%,每吨价格从47.81美元提高到78.90美元;高品位的卡拉加斯粉矿则涨了71%。这一协议价格将从今年4月份起执行。宝钢稍迟一些时候宣布,与淡水河谷达成一致,接受铁矿石65%的涨幅。

为何今年铁矿石再次暴涨?来年的中国钢材市场、中国经济将会受到怎样的影响?本刊在第一时间采访了国内著名钢铁研究专家马忠普先生,就今年铁矿石价格大幅上涨进行分析。

65%的涨幅并不意外,有其市场合理性

《数字商业时代》(以下简称DT):您听到65%这个涨幅第一反应是什么?要知道去年铁矿石仅上涨了9.5%。

马忠普:对这一结果我并不感到意外。

这要看铁矿石涨价的背景。铁矿石价格在2001年的时候,才卖人民币208块钱,按照当时的汇率,相当于才26美元。连续这几年,铁矿石平均每年都大幅涨价,从71.5%、19%、9.5%到现在的65%。

分析铁矿石价格大幅上涨的时候,要看一下世界经济的快速发展带来对钢、铁矿石需求增长的大背景。

铁矿石毕竟是一种战略资源,牵扯到资源储藏量问题,所以经济发展和矿藏的比价关系是相关联的,故价格上涨有它合理性的一面。

市场不好的时候钢价虽然下跌,铁矿石最多就是跌落到它的成本线,不可能再跌了。而当钢材市场一旦供不应求的时候,在新的价格高度的基础上,市场又给铁矿石涨价腾出新的空间了。所以我说它是一种恶性循环。

DT:去年宝钢9.5%的涨幅谈判谈得非常漂亮,有评论说今年三巨头总结了去年的经验教训所以涨了65%,从策略层面讲,这一回合的谈判有哪些值得盘点的地方?

马忠普:去年9.5%的仗打得漂亮也和当时的市场环境有关。当时国内国际钢价都处在低位徘徊状态,所以去年谈判时宝钢手上握有较多的筹码。

但是今年的市场情况完全不同。现在的协议矿价格和印度的现货矿价格差距太大,而需求又在飞速增长。现在的协议矿价格只有40几到52美元,而国内现货矿能卖到1400元人民币,差距太大,所以协议矿肯定会涨。

同时,近几个月来国际国内钢价持续快速上涨,将不可避免地带动铁矿石价格再次上涨。

谈到谈判策略,国际性的大垄断集团都有专门研究战略的,有专门一大批精英专门为他们工作,而中国还没有企业在做。宝钢现在重视了,它有战略研究部分开始研究铁矿石谈判策略,但是仍然和三大巨头有一定的差距。

在谈判策略上,今年三大巨头在临近谈判的时候把海运费的价格人为地压下去,从而把铁矿石的价格抬上来,这也是吸取去年谈判教训的结果。因为买主最终买的是铁矿石,海运费事后还可以再调整。

DT:近几个月来国内钢材价格大涨的原因是什么?

马忠普:我们去年对小钢厂关停力度较大,导致民营钢厂受到影响,他们大多生产螺纹、线材等大钢厂根本不生产的种类,关停力度过大会引起相关产品价格大幅上涨,而这一部分恰恰是买现货矿的。以前鞍钢、武钢、包钢都有铁矿,他们相对具有优势,但后起的钢厂没有矿,只能购买,又不一定能从三大供应商那里拿到货,所以不得不面对铁矿石涨价压力,而决定钢材市场价格成本支撑的恰恰是这些钢厂,而铁矿石价格成本落在他们身上,所以钢材涨价幅度肯定超过铁矿石涨价幅度,这也是铁矿石轮番上涨恶性循环的原因。

遭日本暗算一说并不成立

DT:有种说法是今年铁矿石谈判遭日本人暗算,您怎么看?

马忠普:这种说法并不准确,新日铁也知道在今年的形势下,铁矿石大幅涨价已经不可阻挡,所以尽早达成协议是明智的选择。65%的涨幅和之前业内普遍的预期也比较接近,不存在宝钢遭到新日铁暗算的情况。

也谈不上宝钢失去了谈判首发权。谈论中国在钢铁行业的国际影响力减弱没有太大意义。因为目前协议矿和现货矿的差距太大,而且中国的需求还在迅速上涨,能不涨价吗?

DT:在今年协议铁矿石大涨65%之后,其价格已经空前接近现货铁矿石价格了,请问这是否预示着一个新时代的到来?

马忠普:目前还谈不上铁矿石贸易的拐点来了,如果国际需求看好,钢价上涨,线还会往上走,而且我们国内市场价还没动。所以涨价65%后会对国际和国内铁矿石价格产生联动影响。眼下只是巴西、澳大利亚涨,印度的现货矿还要跟着涨,所以这种联动取决于其影响力有多大,如果钢价疯涨,毫无疑问,这种联动效应会增大。

如果国内价格由1400元再涨65%达到2000多元,这涨的一大块直接关系到民营钢厂的生产。因为他们买不到巴西、澳大利亚矿,只有大钢厂有协议的才能够买到。

走出去开矿建厂是唯一出路

DT:这两年钢铁界有这样一种现象,大的钢厂从三大巨头那边拿到协议矿,从中拿出一部分加价转卖给民营小钢厂,请问您怎么看待?

马忠普:这种行为从商业模式上看并没有什么错,但是却最终导致铁矿石价格疯涨,三大巨头对这种行为都看得清清楚楚。这样也增加了发展中国家的成本,对中国的经济发展也非常不利。不过这些问题不能只看眼前,也要考虑长远的发展。更加合理的方式是发展代理制,由各个企业联合起来组成一个比较正规的组织来从中拿矿。

DT:大家都在批评中国钢铁企业太分散,不够联合,您怎么看待发展代理制?

马忠普:发展代理制国家是鼓励的,但具体发展程度还不好说。至少从媒体报道来看,政府表态要发展代理,只是刚刚起步,现在要开始不断完善。

DT:中国铝业(爱股,行情,资讯)收购力拓股份的事,目前来看这个影响还不是很明显。对铁矿石谈判有什么影响?

马忠普:实际上它反映的是一种趋势,大企业大资本集团应该走国际化道路。必和必拓不是想把力拓买下来吗?在这种情况下我们作为力拓的第一大独立股东,对力拓防止被必和必拓收购肯定会有好的影响。更主要的是反映了大企业参与国际分工这个大的趋势,而且我们也显示了这种力量和实力。但就中国钢铁企业来看,我更同意到国外开矿建钢厂,千万不要只开矿不建钢厂。现在提出发展民族工业,要走国际化道路,推动道路和交通建设才能走上经济发展的轨道。如果你只开矿包括运矿来保证产业链的话,只能给人一种掠夺资源的感觉,如果同时开矿建钢厂,带动就业推动当地经济发展的话,世界经济就会欢迎你,中国也会从中获益。

铁矿石涨价将很快传导到下游,08年钢价将保持高位攀升

DT:您对未来钢材价格的走势预测是什么?来年海运费走势您怎么预测?

马忠普:2008年钢材市场总体上将保持高位攀升。目前国际市场钢材供给主要是一些发达国家,他不会去盲目投资造成钢材过剩,他们绝对有垄断经验,不会像中国市场,他会维持供不应求的局面。他进行反倾销很大的原因就在于中国搅乱了他们的市场条件,低价、出口都搅和了。

关于海运费,如果钢材价格继续上涨就不要指望海运费下降。

DT:下游企业的承受力能有多少呢?

马忠普:下游行业承受的压力已经比较大了。像家电、冰箱、洗衣机、轿车等都开始节省钢材用料,去年国内钢消费量在4.5亿吨左右,今年怎么也得在4.8、4.9亿吨的样子,这接近五亿吨的消费量对国内产能是一个挑战,一旦钢材疯涨起来对下游行业影响还是巨大的。所以淘汰落后产能一定要在保护供需平衡的前提下。宏观调控也是如此,必须在保护供需平衡状态下稳步推进。

中国现在出口的高增长借助于经济发展阶段的低成本,当成本上升的时候竞争力就会越来越弱,保证出口的高增长势头就有一定的困难了。

DT:中国钢铁企业在铁矿石持续暴涨的情况下该怎样应对?

马忠普:靠传统的到国外开矿把矿石运回国内的方法是不解决问题的,满足不了国际钢材的需求,铁矿石价格还会涨。所以只有参与国际竞争,在国际上开矿并建厂,产出钢材在国际市场就地销售,来稳定国际钢铁的价格,如果不解决钢材的供需平衡问题,要稳定铁矿石的价格是行不通的。

 

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