通合科技(300491)1月8日发布公告称,公司拟以非公开发行股份的方式购买常程等3名自然人及霍威卓越合计持有的霍威电源100%的股权。本次交易价格确定为2.4亿元,全部以非公开发行股份的形式支付。
公告显示,霍威电源自2010年成立以来专注于各类军工电源及电源模块的研发、生产与销售,具备完整的军工资质,熟悉军工市场,且具有广阔的销售渠道和丰富的经验。霍威电源承诺,其2018年至2020年间的净利润将不低于1700万、2500万和3300万。
通合科技以高频开关电源及相关电子产品研发、生产、销售、运营和服务于一体,为客户提供系统能源解决方案的高新技术企业,主要产品包括充换电站充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源、电力操作电源,涉及AC/DC、DC/DC、DC/AC三大类功率变换产品和相关监控设备。霍威电源与上市公司同属于电源领域,在技术、产品、销售等方面各有优势,收购整合后将在技术、业务合作等方面产生协同效应。通过此次收购,为公司业务的延伸拓展提供有力的支持,而且有利于公司拓展军品业务、提升盈利水平。本次收购完成后公司将向军民融合产业方向快速发展。
本次交易完成后,上市公司仍将保持新能源汽车行业电源和电力行业电源两大类业务并重的局面,且随着标的资产相关业务的并入,上市公司将开拓军用装备电源相关业务,业务领域覆盖面进一步加大。
在未来战略上,公司确定了智能电网、新能源汽车充电网络和车载电气、军工电源四大战略业务领域,在智能电网领域,公司将加强功率变换技术的研发与应用,由电力操作电源配套向新的电源应用场景推广,由产品配套向系统解决方案拓展。在新能源汽车充电网络领域,将持续打造充电模块和系统方案的核心竞争力,并探索充电网络运营模式创新,推进充电网络建设。在车载电气领域,由单一车载电源产品向电源、电控及多合一电气产品延伸,加快产品迭代升级,推进产品系列完善。在军工电源领域,以本次交易为契机,充分整合军工市场渠道资源,拓展延伸公司在军工领域的业务覆盖面及渗透力度,实现军民深度融合。
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