宏观要闻：

1、王岐山出席第八届世界和平论坛开幕式并致辞

以“稳定国际秩序：共担、共治、共享”为主题的第八届世界和平论坛8日在清华大学举行，国家副主席王岐山出席开幕式并致辞。王岐山表示，新中国成立以来，中国人民经过艰苦卓绝的努力，实现了从温饱不足到全面小康的历史巨变，中华民族迎来了伟大复兴的光明前景。中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。中国始终坚定不移走和平发展道路，永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。（新华社）

2、第二轮第一批中央生态环境保护督察近日将启动

生态环境部8日消息，第二轮第一批中央生态环境保护督察近日将全面启动，已组建8个中央生态环境保护督察组，将对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省(市)和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司2家中央企业开展督察进驻工作。这两家公司也成为首批被督察的央企。

国际新闻

1、持有量近2万亿 连续7个月净增持 境外机构持续“热捧”人民币债券

最新数据显示，截至今年6月末，境外机构持仓中国债券的规模再创历史新高，一举突破16452.38亿元；当月净增持346.19亿元，为外资连续第7个月增持中国债券。同期，境外机构在上海清算所持仓3090.43亿元中国债券，单月增持超400亿元。自此，外资持有银行间债券规模合计约2万亿元。

2、外交部副部长乐玉成：中国不会构筑任何高墙 也不会和任何国家脱钩

外交部副部长乐玉成在第八届世界和平论坛午餐会上演讲时表示，中国的发展对世界是机遇和贡献，决不是什么挑战和威胁。中国开放的大门不会关上，只会越开越大。相信世界将见证，中国不会构筑任何高墙，也不会和任何国家脱钩。相反，中国的关税水平会更低，负面清单更短，市场准入更便利，市场规则更透明。一个更加开放的中国，将同世界形成更加积极的互动，也将给世界创造更多机遇，作出更大贡献。（外交部）

3、中国进出口银行对非业务已覆盖46个国家

从中国进出口银行获悉，截至目前，进出口银行非洲业务已覆盖46个国家，累计签约金额超过6000亿元人民币，支持了一大批经济社会效益突出的重大项目。

4、经参头版评论：当前保持人民币汇率基本稳定至关重要

人民币的长期趋势应该是升值的。我国经济发展的内生动力强，在主要经济体中增长潜力大，而且我国“工具箱”的政策储备数量足、种类多、效率高。稳健的货币政策与积极的财政政策相配合，将继续促进我国内需稳定增长和经济平稳发展。从国际环境来看，目前美元的疲软也有助于人民币对美元汇率保持基本稳定。

5、非盟特别峰会将正式宣布非洲大陆自贸区成立

非洲联盟非洲大陆自由贸易区特别峰会7日在尼日尔首都尼亚美开幕，会议将正式宣布非洲大陆自贸区成立。截至目前，非盟55个成员中，除厄立特里亚外，54个成员已签署协议，其中27个成员按本国相关法律程序批准协议后向非盟委员会递交了协议批准书。

6、韩国总统文在寅敦促日本撤销出口限制

韩国总统文在寅表示，如果国内企业受到日本出口限制的伤害，韩国可能“别无选择，只能采取必要措施”来应对日本的出口限制，并指出他希望避免采取此类行动。

7、荷兰银行：近期官员讲话暗示欧洲央行的宽松行动或将提前

预计欧洲央行将在7月会议上调整前瞻指引，并明确暗示降息的可能性。预计9月份欧洲央行将降息10个基点，并明确表明，欧洲央行正在研究新的资产购债计划；到12月份，欧洲央行料将宣布6300亿欧元的量化宽松计划，从2020年1月开始，以每月700亿欧元的购债步伐执行9个月；到2020年第一季度，欧洲央行将再次降息10个基点；不过，近期欧洲央行官员的言论暗示着这些行动可能提前。

8、美国今年上半年裁员人数创十年新高 同比涨35%

今年美国一季度共宣布裁员190410人，二季度宣布裁员140577人，上半年的裁员人数总和较去年同期增长35%，创2009年金融危机结束以来的上半年最高水平。上一次裁员人数激增发生在四年前的2015年下半年。

9、降息预期遭削弱 美股周一收跌

美股周一收跌，苹果领跌科技股。强劲的非农就业数据令投资者对美联储降息的预期有所降低。道指跌115.98点，或0.43%，报26806.14点；标普500指数跌14.16点，或0.48%，报2975.95点；纳指跌63.41点，或0.78%，报8098.38点。

10、周一美油收高0.3% 布油跌0.2%

美国原油期货价格周一小幅收高，录得连续第三个交易日上涨。作为全球基准油价的布伦特原油价格走低。投资者仍在关注紧张的美伊关系以及中东原油供应受到干扰的可能性。此外，对原油需求前景的担忧情绪仍在笼罩市场。纽约8月WTI期货涨15美分，涨幅0.3%，收于57.66美元/桶。伦敦9月布伦特原油跌12美分，跌幅0.2%，收于64.11美元/桶。

财经资讯

1、我国城镇常住人口增至8.3亿 户籍制度改革全面落地

国家统计局7月8日发布《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二》。报告显示，改革开放以来，我国城镇化进程明显加快。1978-2018年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.3亿人，城镇化率从17.92%提升到59.58%。党的十八大以来，户籍制度改革全面落地，农业转移人口市民化提速。此外，工资性收入已成为农村居民最重要的收入来源。

2、多地紧锣密鼓出台具体方案和时间表 养老保险省级统筹指导意见酝酿出台

作为全国统筹的重要基础，养老保险省级统筹正加速铺开。《经济参考报》记者获悉，距离2020年全面实现省级统筹进入倒计时，湖南、贵州、山西等多地近日紧锣密鼓出台具体方案和推进时间表，局地年内或率先实现省级统筹。为进一步提升各省内养老保险基金平衡能力，人社部等相关部门正加紧研究并酝酿出台企业职工基本养老保险省级统筹具体指导意见。

3、水利部：暴雨将导致南方多条河流发生超警洪水

水利部发布，依据当前雨水情及未来降雨预报，预计24小时内，江西赣江抚河、湖南湘江资水、广西桂江柳江将发生超警洪水；24-48小时，江西饶河信江、福建富屯溪建溪、浙江钱塘江上中游、湖南湘江资水以及西江干流等河流可能超警。

4、地方各级行政首长防汛抗旱中造成重大灾害将被追责

记者8日从应急管理部获悉，今后防汛抗旱工作中，地方各级政府行政首长如因思想麻痹、工作疏忽或处置失当而造成重大灾害后果的，将被追究领导责任，情节严重的依法严肃处理。国家防汛抗旱总指挥部近日印发的《地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责》规定，地方各级政府行政首长对本行政区域防汛抗旱工作负总责。

5、乘联会：中国广义乘用车零售销量13个月来首次同比上升

乘联会：中国6月份广义乘用车零售销量180万辆，同比增长4.9%，13个月来首次同比上升。

6、乘联会：上半年全国新能源狭义乘用车销量同比增长65.9%

乘联会消息，6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期，但厂商新能源车批发实现13.4万台的良好销售水平，环比增长38.7%，同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台，同比增长65.9%。

7、机构预测6月份人民币信贷新增约1.8万亿元

在6月份金融数据正式出炉前，多家机构对6月份的信贷及社融情况作出预测。从新增信贷情况来看，机构普遍预计新增人民币信贷规模在1.8万亿元左右。

8、国企重组整合潮起，下半年大戏接连上演

国务院国资委8日发布消息，中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，至此，国资委监管的央企数量正式由97家变更为96家。今年以来，国企重组整合潮起，三大路径浮现，下半年大戏有望接连上演。酝酿已久的国家油气管网公司、“中国神船”等或落地，军工行业有望迎来新一轮重组整合潮，而央企对地方国企的整合趋势也在增强。

9、外管局：6月外汇市场供求基本平衡 外汇储备规模稳中有升

截至2019年6月末，我国外汇储备规模为31192亿美元，较5月末上升182亿美元，升幅为0.6%。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，今年以来，在外部环境不确定不稳定因素有所增加的情况下，我国经济总体平稳、运行在合理区间，外汇市场供求基本平衡，主要渠道跨境资金流动呈现积极变化，外汇储备规模稳中有升。

10、国内油价下半年首调将迎来上涨 幅度或在150元/吨以上

国内油价下半年首调将迎来上涨。从多家社会监测机构了解到，过去的一周，国际原油期货价格呈冲高回落走势，但7月9日国内成品油零售限价上调的方向不变，幅度或在150元/吨以上，车用出行成本将再度攀升。

11、上半年空气质量排名出炉：海口最优，临汾垫底

据生态环境部网站8日消息，生态环境部向媒体发布了2019年6月和1-6月全国空气质量状况。数据显示，2019年上半年，168个重点城市中，临汾、邢台等20个城市空气质量相对较差，其中临汾垫底。2019年6月，168个重点城市中唐山、邢台、石家庄市等20个城市空气质量相对较差。

12、上清所6月同业存单托管量明显减少 境外机构逆势增持

 6月末上清所债券托管余额为208,454.48亿元人民币，当月下降1,083.28亿元；其中同业存单当月托管量减少2,169亿元，期末托管余额为99,799.4亿元。6月末境外机构上清所债券托管余额为3,090.42亿元，当月净增持400.82亿元；其中境外机构同业存单托管余额为2,345.85亿元，当月净增320.8亿元。

13、P2P网贷行业专项整治时间表出炉 今年上半年问题平台“爆雷声”已大幅减弱

近日，互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了网络借贷风险专项整治工作座谈会，会议指出，第三季度将继续严格落实降机构数量、降行业规模、降涉及人数的三降要求，整改基本合格网贷机构将于四季度纳入监管试点。

14、上半年全国40城土地市场量缩价涨

上海易居研究院近日发布的报告显示：2019年上半年，全国40个城市土地成交面积为25411.5万平方米，环比下降16.6%，同比下降3.6%，成交量环比下降较明显。从绝对值看，地价于2017年下半年见顶，为4918.2元/平方米，2018年下跌至4250元/平方米左右的水平，2019年上半年再创新高，为5218.1元/平方米。

15、上半年楼市“前高后低”分化加剧 下半年市场面临进一步调整 警惕部分三四线新库存风险

今年上半年，中央重申“房住不炒”的政策主基调，落实因城施策、城市主体责任的长效机制。地方“因城施策”有收有放，市场成交“前高后低”，各线城市分化加剧。分析人士指出，下半年政策仍将以稳为主，但房地产市场面临进一步规模调整，同时应当警惕部分三四线出现新的库存风险。

16、针对房地产行业的调控政策已经从销售端逐步走向融资端

针对房地产行业的调控政策已经从销售端逐步走向融资端，5月份的“23号文”可能只是一个开始。记者获悉，近日，某信托公司收到窗口指导，针对房地产信托有5点要求。第一，房地产信托规模不能超过2019年6月30日规模；第二，已备案项目不影响发行及成立，但未备案项目一律暂停；第三，符合“432”通道类业务也算房地产项目，也要受到窗口指导影响，全部暂停；第四，地产公司并购类也算房地产项目，收到窗口指导影响，全部暂停；第五，未来公司每月老项目结束所释放出来的规模，优先供公司战略客户使用。

地方动态

1、北京拟引入民间投资503.91亿元 涉及65个项目

日前，北京市发改委会同各区筛选了一批符合首都城市功能定位、投资回报机制明确、商业模式创新、潜力大的项目，向民间资本进行公开推介。这次拟推介项目共计65个，项目总投资超千亿元，其中拟引入民间投资503.91亿元，占总投资一半以上。

2、深圳：将定期开会推进新增千亿银行信贷及千亿民企发债事项

深圳2019年第一次市区金融联动工作会议于7月5日在深圳福田区委大楼召开。下一步，深圳市地方金融监管局将定期举办市区金融联动工作会议，就新增银行信贷规模1000亿、支持民企新增发债1000亿、稳步推进互联网金融和P2P风险化解等议题进行专题讨论。

3、深圳市地方金融监管局召开2019年度第一次市区金融联动工作会议

近日，深圳市地方金融监管局召开2019年度第一次市区金融联动工作会议。会议指出，服务实体经济、有效防控风险是金融工作的重中之重。下一步，市地方金融监管局将定期举办市区金融联动工作会议，就新增银行信贷规模1000亿、支持民企新增发债1000亿、稳步推进互联网金融和P2P风险化解等议题进行专题讨论。

4、宁波港：预计上半年货物吞吐量同比增3.7%

宁波港7月8日晚间公告，6月份，公司预计完成集装箱吞吐量258.6万标准箱，同比增长9.0%；预计完成货物吞吐量6976.7万吨，同比增长5.3%。2019年上半年，公司预计完成集装箱吞吐量1486.1万标准箱，同比增长6.0%，预计完成货物吞吐量40612.5万吨，同比增长3.7%。

5、山西首个以私募方式开展的市场化债转股项目落地

记者日前从山西晋煤集团了解到，晋煤集团与中国工商银行全资子公司工银金融资产投资有限公司共同开展的市场化债转股工作取得新进展，经过银企双方努力，20亿元股权资金成功落地。据了解，这是山西以私募方式开展市场化债转股的首个落地项目。

6、河南出台重磅新政支持郑州国家中心城市建设

河南省委、省政府印发《关于支持郑州建设国家中心城市的若干意见》提出，将建设全国先进装备制造基地、数字经济区域总部和创新中心集群、全国重要的新能源及网联汽车研发生产基地和推广应用先行区等；建设中西部新一代人工智能发展高地，建立国家超级计算郑州中心省、市、校联动推进机制；建设全国5G产业发展先行区和创新应用示范区，支持开展智慧医疗、自动驾驶、智能制造等领域5G示范应用；支持建设“一带一路”国际会展城，争取中国中部投资贸易博览会永久会址落户郑州；推进国家知识产权运营公共服务平台交易运营（郑州）试点平台建设。

7、应勇主持上海市政府常务会议 部署配合新一轮中央生态环保督察

上海市委副书记、市长应勇7月8日主持召开市政府常务会议，部署配合新一轮中央生态环境保护督察，进一步提升生态环境治理水平；部署市政府总体目标推进工作，推动各项政策措施落地生效；研究完善本市跨国公司地区总部政策，进一步扩大对外开放，不断提高利用外资的质量和水平。

8、南京：上半年新建住宅成交量同比增长19.6%

据南京网上房地产统计，截至2019年6月30日，2019年上半年南京市新建商品住宅成交36630套，与2018年上半年30624套的成交量相比，增长19.6%。

9、深圳光明区约谈全区11家房地产企业

近日，深圳光明区住房和建设局召开会议，约谈全区11家房地产企业，传达国家、省、市层面房地产相关调控政策并就光明区房地产工作进行部署。光明区将继续加强商品住房和商务公寓预、现售价格管理，严格执行商品住房和商务公寓预售审批预审查制度。同时，大力整顿和规范房地产市场秩序。据悉，6月底，光明区推出2宗招拍挂居住用地，吸引了30多家房地产开发企业进行竞拍。

10、北京正式发布新版住房租赁合同示范文本 “不得改变房屋内部结构分割出租”

北京市住房和城乡建设委员会会同北京市市场监管局今日发布《北京市住房租赁合同》《北京市房屋出租经纪服务合同》《北京市房屋承租经纪服务合同》三个合同示范文本。《北京市住房租赁合同》《北京市房屋出租经纪服务合同》示范文本均在说明中强调，不得改变房屋内部结构分割出租、出租房屋人均居住面积不得低于5平方米、每个房间居住的人数不得超过2人等有关禁止违法群租的文件规定内容。

证券投资

1、两市缩量大跌逾2% 燃料电池板块领跌

周一，沪深两市早盘集体跳空低开，随后指数呈现单边下跌态势，三大股指跌幅一度超3%，盘面毫无热点，蓝筹权重全线普跌，个股分歧逐步加大。午后大盘维持低位弱势震荡，农业、船舶制造等板块小幅异动，但市场情绪仍十分低迷。从板块上看，仅猪肉板块逆势上涨，燃料电池、稀土和5G等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌2.58%，报收2933点；深成指跌2.72%，报收9186点；创业板指跌2.65%，报收1506点。沪股通全天净流出24.6亿元，深股通全天净流出8.69亿元。

2、上交所：沪市公司披露各类并购重组交易470余单 涉及金额达到3500亿元

上交所发文指出，上半年，沪市公司披露各类并购重组交易470余单，涉及金额达到3500亿元；在重大资产重组方面，沪市共披露重组方案45单，涉及金额近1340亿元；共实施完成重组方案25单，涉及金额近1000亿元。总体来看，并购重组服务实体经济的功能更加突出，展现出新的气象。

3、上交所：将继续坚持以信息披露为中心 把握好科创板定位

上交所发文表示，发行上市审核中，上交所将在充分发挥公开化问询式审核应有功能基础上，对发行人是否符合发行条件、上市条件、信息披露要求做出审核判断，形成审核意见。将继续坚持以信息披露为中心，把握好科创板定位，重点关注发行人的科创属性、技术先进性、运用先进技术开展生产经营、主要经营和技术风险等重大事项，督促发行人充分披露相关信息，以便于市场主体能够有效判断发行人科创属性和投资价值。

4、三只A股齐退市 979家公司市值低于30亿

7月8日，退市海润、华泽退和众和退三家退市公司集体结束了在A股的最后一个交易日。随着IPO的常态化和退市制度的严格执行，A股市场的结构正在发生变化。统计数据显示，截至7月8日收盘，沪深两市3633只个股中，市值低于30亿元的个股已经达到了979只，其中11只个股市值已跌破10亿元。

5、挑战加剧 摩根士丹利对全球股市转而看跌

摩根士丹利将其全球股票配置下调至五年来最低水平，并将投资建议下调至减持，称未来三个月股市前景看起来尤为糟糕。Andrew Sheets等策略师周日在报告中写道，鉴于世界各地衡量制造业健康状况的指标不断恶化，盈利预测仍然过于乐观。他们表示，对央行放松政策的预期很高，已经高企的股价几乎没有提振空间。

6、郑商所就尿素期货合约规则制度公开征求意见

 7月8日，郑州商品交易所发布《关于尿素期货合约和规则制度征求意见的公告》 。尿素期货的交易代码为UR，交易单位为20吨/手，最小变动价位为 1元/吨，每日价格最大波动限制为±4%，最低交易保证金为5%，最后交易日为交割月份的第10个交易日，最后交割日为交割月份的第12个交易日。在风险控制方面，尿素期货合约对期货公司会员不限仓。对非期货公司会员和客户一般月份持仓实施比例限仓。

行业要闻：

1、国内原油上游环节垄断将被打破 外资可独立运营加油站

国家发改委、商务部于6月30日发布《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，其中第二大类采矿业的第16-18条目录为：石油的勘探和开发；提高原油采收率（以工程服务形式）及相关新技术的开发与应用；物探、钻井、测井、录井、井下作业等石油勘探开发新技术的开发与应用。这意味着国家将全面鼓励外商进入中国石油产业链的上游环节——勘探与开发，这将打破中国原油上游环节垄断的局面，中国的石油巨头们将面对更多来自国外企业的挑战。

2、河南三年累计关闭退出煤炭产能5225万吨

记者从河南省化解过剩产能领导小组办公室获悉，2016年启动化解过剩产能工作以来，河南累计关闭退出煤炭产能5225万吨，核减煤炭产能45万吨，今年计划再化解煤炭过剩产能1002万吨。

3、大秦铁路：上半年大秦线货物运输量同比降3%

大秦铁路7月8日晚间公告，2019年6月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3582万吨，同比减少7.78%。2019年1-6月，大秦线累计完成货物运输量21820万吨，同比减少3.16%。

4、鞍钢轻质双相钢全球首发

据鞍钢集团消息，近日，从鞍钢股份成功下线的行业首卷轻质双相钢DP980-LITE在鞍钢集团钢铁研究院实验室进行性能测试，经检验各项指标均达到设计要求。据了解，随着“国六”排放标准陆续实施，对汽车行业节能减排和车身轻量化提出更高要求，集成高强钢、铝合金等多种轻质材料是未来汽车用材的发展方向。而兼具超高强度、高成形性能和低密度的新一代高强钢，则成为全球钢厂重要的研发方向。该轻质双相钢的全球首发，代表鞍钢在高强轻质汽车钢开发上达到领先水平。

5、标普：上调2019年、2020年及2021年铁矿石价格预期

标普：上调2019年、2020年及2021年铁矿石价格预期，因淡水河谷大坝垮塌事件会导致供应中断。

6、巴西国家矿业局一名主管称：巴西计划今年拍卖大约1000个区块的矿权，包括黄金矿、铜矿、以及铁矿。

7、波罗的海干散货指数结束十六连涨局面

波罗的海干散货指数周一跌0.9%，报1725点。因海岬型船舶运费结束强劲增势。上周该指数累涨28%，录得近五年来最佳单周表现。海岬型船运价指数下跌86点或2.6%，报3260点。日均获利降622美元，报25822美元。巴拿马型船运价指数涨30点或1.8%，报1695点。日均获利涨239美元，报13534美元。

8、商品期货夜盘铁矿石领涨

周一，国内商品期货夜盘收盘，主力合约中，铁矿石涨5.79%，热卷涨近2%，沥青、螺纹涨超1%，焦煤和焦炭分别上涨0.84%和0.40%。动力煤、纸浆跌超1%。内盘铁矿石期货夜盘收涨5.79%，报895.50元人民币/吨，2018年12月份以来已累计上涨逾100.11%。

(关键字：7月9日行业要闻早餐)