光伏还要扩产？

光伏的寒冬仍在继续，但到了7月却有不一样的气息，光伏大佬们关于扩产的消息一波波袭来。

继7月10日阿特斯阳光称将考虑建一座700MW的高效太阳能电池生产厂后，英利绿色能源董事长苗连生在12日表示，英利的海南工厂近期将再启动1GW产能计划。

在此之前，中电光伏1GW的扬州高效电池基地已然动工，浚鑫科技亦希望借助上市完成300MW的光伏电池厂新建计划。这仅仅是媒体披露的数据，对于未披露的数据或是新进者而言，新投产或是扩产的规模有多大呢？

从2011年三季度开始，欧债危机的冲击、光伏补贴的减少、美国的双反等多重挤压下，对于光伏行业过剩的声音此起彼伏，纵使它直面的是一个绝对增长的市场：2011年全球新增光伏安装量为26.9GW，同比增长70%；著名光伏机构IMRResearch预测，2012年该数值为27.8-32.6GW，仍会有最高21%的增长。

质疑者的声音在于，目前全球已经有约54GW的光伏组件产能，以此数值，即使应对2015年的全球新增光伏安装量仍会绰绰有余。但弘亚世代投资咨询有限公司副总裁刘文平则有不同声音：54GW光伏组件产能，但其中16个GW是无效产能，如此38GW有效产能对应2012-2013年的新增安装量，恰为合适比例。

扩产者同样有自己逻辑：譬如60MW电池和60MW的组件生产线，现今交钥匙工程的造价约在1.5亿人民币之间，而在4年前，这些设备所需的价格需要3亿多元。4年时间轮回，设备价格实现腰斩，现今进入光伏，其所产出的组件甚至只考虑5年的折旧，都可以与现有产品竞争。

光伏行业的现状与每一项科技在中国实现大规模工业化的路径相似。依靠着施正荣、赵建华、王爱华、张凤鸣、戴熙明等海归专家、本土人才、低廉劳动力的结合，加上厚积的民间资本激进涌入，中国的光伏产业在过去10年中从一块小砖头堆垒成长为世界仰视的摩天大厦。纵使在金融危机和欧债危机的冲击之下，仍然有资本涌入，使得整个产业链成本极速下降——这种成本的下降已超越了技术进步本身。

这种破坏式创新产生两重功效：国际企业面对中国全产业链且更低成本的竞争，节节败退——没有哪个国家可以做到像中国一样，连一个太阳能边框都有近百家企业生产；另一方面，光伏上网发电成本2012年已达到0.8元/度左右，考虑到火电脱硫及对环境污染成本，已可与常规能源竞争。

然而，这样的破坏式创新亦有其弊端：美国EvergreenSolar、SpectraWatt、Solyndra以及德国Solon、So-larMillennium、RalosNewEnergies等国际企业纷纷破产，新能源贸易战随即接踵而至；国内光伏企业纷纷破产，8家在美上市的中概股光伏企业已有多家连续三个季度的亏损，而这样的亏损或将会持续到2012年年底。

那么，在扩产的召唤下，在光伏发电更高的转化效率、更低的发电成本的诱惑面前，那曾经数百亿、上千亿的投资怎么办？而谁又还会记得那些已经躺在沙滩上的先行者或是追随者们呢？光伏行业越来越像电子消费行业。

有意思的是，数位设备商向记者证实，虽然目前数家厂商号称要扩产，但它们接到的设备订单产能总和仅有约1GW，“而这些设备什么时候交付项目方仍没有时间表”。

在一片扩产浪潮背后，雷声大雨点小的现实，光伏大佬们打什么牌呢？吓退有可能进入行业的投资者，抑或是让二三线厂商不敢冒进甚至早早退出？