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2023全球矿业发展报告发布 战略性新兴矿产产量增长

2023-10-31 9:37:33来源:上海证券报作者:
  • 导读:
  • 《报告》显示,2022年,国内战略性新兴矿产需求依旧旺盛,生产保持大幅增长。国内碳酸锂产量为39.5万吨,同比增长32.6%;国内钴产量为9193.00吨,同比增长24.8%;国内镍产量为17.41万吨,同比增长5.2%。
  • 关键字:
  • 矿业 产量

近日,中国地质调查局国际矿业研究中心矿业市场所首席研究员朱清在2023中国国际矿业大会上发布了《全球矿业发展报告2023》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2022年全球战略性新兴矿产产量和贸易量均有所增长。

战略性新兴矿产产量快速增长

《报告》梳理了2022年镍钴锂3种战略性新兴矿产资源的产量。

2022年,全球锂的供需均大幅提升,供需缺口小幅扩大。2022年,全球金属锂产量为13.00万吨,同比增长21.5%。全球最大锂生产国澳大利亚的产量为6.10万吨,同比增长10.3%。智利锂产量增速全球最快,同比增长37.8%。全球金属锂消费量为13.40万吨,同比增长41.1%,市场供需缺口为0.40万吨。

2022年,全球钴的供给增长超过需求,钴基本面从供不应求转为供给过剩。2022年,全球钴产量为19.40万吨,同比上涨22.8%。刚果(金)是全球钴产量最高的国家,产量同比增长9.2%,全球占比达67.0%。印度尼西亚2022年钴产量激增,达1.00万吨,同比增长270.0%,成为全球第二大钴生产国。

2022年,全球镍的供给增速大于需求,供应缺口缩小。2022年,全球精炼镍产量为299.97万吨,同比增长7.61%;全球精炼镍市场供应短缺6.05万吨,约占2021年短缺总量的41.93%。

《报告》显示,2022年,国内战略性新兴矿产需求依旧旺盛,生产保持大幅增长。国内碳酸锂产量为39.5万吨,同比增长32.6%;国内钴产量为9193.00吨,同比增长24.8%;国内镍产量为17.41万吨,同比增长5.2%。

全球战略性新兴矿产贸易量总体增加

《报告》显示,除产量增加外,全球战略性新兴矿产贸易量也总体增加,中国在全球锂钴镍矿产进口方面占较大份额,且进口来源集中度高。

根据《报告》,全球碳酸锂贸易量大幅增加,中国从智利进口的碳酸锂数量增长接近1倍。2022年,全球碳酸锂贸易量为25.3万吨,同比增长33%。智利出口量占全球的42%,居全球第一。2022年,中国是全球第一的碳酸锂进口国,进口量占全球进口总量的54%。我国主要从智利(90%)和阿根廷(9%)进口。中国从智利进口的碳酸锂数量占智利出口量的72%。

全球钴矿砂及其精矿贸易量增加,中国加大刚果(金)钴矿砂及其精矿进口。2022年,全球钴矿砂及其精矿贸易量为3万吨左右,同比增长36%。中国是全球第一的钴矿砂及其精矿进口国,进口量占全球进口总量的91%,同比增长38%,主要从刚果(金)(99.9%)进口。

全球镍矿砂及其精矿贸易量减少,菲律宾削减其产量和出口量。2022年,全球镍矿砂及其精矿贸易量为4365万吨,同比减少18%。菲律宾是全球第一的镍矿砂及其精矿出口国,出口量占全球出口总量的88%,同比减少11%。中国是全球第一的镍矿砂及其精矿进口国,进口量占全球进口总量的92%,同比减少9%,主要从菲律宾(83%)进口。

此外,《报告》提及:2022年战略性新兴矿产钻探项目数呈上升趋势。在2022年全球已实施的钻探项目中,战略性新兴矿产钻探项目占比为14.3%,同比增长6.4%。

“新兴矿业”概念股降温

聚焦到资本市场,《报告》显示,以新兴矿产为主营业务的公司股价震荡上升后回调,利润增长迅速。2022年,全球平均锂价上涨了150.0%,锂辉石价格创下历史新高。全球50强矿业公司中,5家锂业公司总市值近1000亿美元。赣锋锂业、华友钴业首次进入全球50强矿业公司榜单,赣锋锂业2022年净利润同比增长超240.0%,华友钴业2022年净利润同比增长约42.0%。

《报告》显示,战略性新兴矿产融资额降幅较大。经历了2021年的新一轮融资高峰后,2022年其总融资额降至22.51亿美元,同比减少近40%,总融资项目数为295个。其中,锂融资额为10.52亿美元,占战略性新兴矿产融资额的46.8%。

并购交易方面,战略性新兴矿产的交易"量增价减",市场转向中小型项目。据标普全球市场财智数据,2022年全球战略性新兴矿产(锂、钴、镍)并购交易总额为28.80亿美元,同比减少58.5%;并购交易数为439宗,同比增加24.7%。其中,标的位于拉丁美洲和亚洲的新能源金属矿产并购交易总额为19.58亿美元,合计占全球战略性新兴矿产并购交易总额的68.0%。

根据《报告》,具体到每一种矿产元素来看,也基本符合"量增价减"之规律。2022年,锂并购交易额为24.75亿美元,同比减少47.2%,占战略性新兴矿产并购交易总额的85.9%;标的位于拉丁美洲和亚洲的锂并购交易额为18.05亿美元,占锂并购交易总额的72.9%。锂并购交易数为321宗,同比增加71.7%。镍和钴并购交易额分别为3.91亿美元和0.14亿美元,分别同比减少80.3%和94.7%。

(关键字:矿业 产量)

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