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宝钢资源发行亚洲美元债券5亿美元

2015-2-3 9:46:22来源:宝钢作者:
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  • 导读:
  • 宝钢资源发行亚洲美元债券5亿美元
  • 关键字:
  • 宝钢 宝钢资源

1月21日,宝钢资源(国际)有限公司成功发行亚洲美元债券5亿美元,期限5年,实际利率为3.989%。这不仅优化了公司的资本结构,锁定了长期融资成本,也标志着宝钢资源(国际)的国际化经营水平取得新提升。
  宝钢资源(国际)于2014年10月份启动国际评级和发行亚洲美元债券的准备工作。今年1月初,获得标普、穆迪和惠誉对宝钢资源(国际)的评级结果,主体评级分别为BBB+、Baa1和BBB+,美元债项评级分别为BBB+、Baa1和A-,两项评级展望均为稳定,体现出国际评级机构对宝钢资源(国际)的充分肯定。自此,宝钢资源(国际)成为继宝钢集团和宝钢股份外,集团公司内第三家同时获得三大国际评级机构主体评级的单位。
  1月21日,宝钢资源(国际)亚洲美元债券开放认购当天,引发了全球多家专业投资机构的热烈反响,获得了8倍超额认购,订单金额达40亿美元。在此情况下,宝钢资源(国际)下调了定价区间,达到预期目标。
  宝钢资源(国际)本次评级和债券发行的成功,是继宝钢收购澳大利亚综合矿业公司(Aquila)后国际化进程中的又一突破,为公司在国际金融市场的后续融资奠定了良好的基础。

(关键字:宝钢 宝钢资源)

(责任编辑:00378)
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