兖煤澳大利亚日前发布的公告显示，公司于2018年11月26日-11月29日招股，拟全球发售59,441,900股，其中香港发售5,944,200股，国际发售53,497,700股；发售价每股23.48港元-25.84港元；每手100股；预期2018年12月6日上市。
公告显示，按总煤炭储量及可售煤炭产量计，公司为澳大利亚最大的专营煤炭生产商，自2012年起于澳交所上市。公司的主要业务活动是生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤；2015年-2017年，公司收入分别为13.19亿澳元、12.38亿澳元及26.01亿澳元。
截至2017年12月31日止年度，实现收入 26.01亿澳元；所得税后溢利 2.46亿澳元。
基石投资者方面，公司已与陕西煤业化工集团有限责任公司订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购总金额约4000万美元可认购的发售股份数目。
据悉，所得款项净额约12.51亿港元(以发行价中位数计算)，其中约48%用于偿还债务；约30%用于收购；约12%用于收购非法团莫拉本合营企业额外4%的权益提供资金；约10%用于营运资金及一般企业用途。
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