大家早上好， 今天我从一个产业的角度来看整个智能网联领域在发生什么，我们的看法，以及希望和大家一起做什么样的事情。
为什么提这么一个话题?十多年来，我在国际的公司工作，以前遇到过产业链问题，比如说日本发生大地震，对于芯片产生影响，对业务产生影响，但从来不考虑底层技术会遇到什么瓶颈。最让人头疼的地方，在于全球化的平台，怎么样去做中国的生态，接中国的应用，满足中国市场需求，这个是当年的最大的痛点。
后面一年多，跨界，做了互联网+汽车，非常惶恐，整个产业都在谈花拳绣腿，动不动就来个操作系统，打一个操作情况的标，然后出去融资。前几个月，如果在抖音里面搜一下马化腾+沙滩，有一个视频就是马化腾在讲，移动互联网很炫酷，我们的移动支付，非常的先进，但是如果没有终端、操作系统、芯片，就好象在沙滩上建房子一样，别人一推就倒了。
现在大家都在谈汽车工业的“新四化”，说这四化会颠覆产业，国内谈的最多的是智能网联，本质上已经不只是一个汽车工业的事，是整个国家产业战略的事情，里面涵盖了人工智能、大数据、通信技术，云计算等等各种各样的前沿技术，是一个各种技术聚合的制高点。在这里，我们可以看到现在的技术层面，如果把里面的各个产业链打碎，每一个领域中国都有企业在做，但每一个领域都没有形成全球领先位置，尤其是在芯片和操作系统，缺芯少魂，中国工业谈了二十几年，但现在中国工业并没有解决这个问题。
如果从应用层面看，中国企业并没有解决所有的跟智能网联相关的核心技术，如果看整个智能网联演进的话，2005年起开始联网，可以看到移动运营商进场。更多实现的是一些呼叫中心的工作， e-call, i-call, 盗车追踪等等， 2010年开始，移动互联网兴起之后，更多产业人考虑的是怎么样把移动互联网应用生态用到车子里来，当时产生了很多的TSP公司，但是没有一个TSP公司是真正赚钱的，唯一带火的是展会或者是论坛企业，每年会有很多的展会和论坛，大家也不知道在讨论什么，我个人观察，这几年基本上是很热闹，虚热。
在这里面，主要的应用有两块，一个是手机映射方案，比如说百度做的CarLife，第二种简单一点，做一个大屏车机，安卓车机，把以前手机端应用直接弄进来，汽车工业的人也开始知道怎么去做秀，动不动就来一个发布会。这个时间点一个很大的问题，车和人的数据并没有打通，人的数据归互联网公司，车的数据归整车厂。
到第三阶段，无论是腾讯、阿里、百度，都开始想，怎么样通过一个帐号体系，把车的数据、人的数据融合在一起，怎么样做一些场景化的应用，比如说斑马做了智慧加油、智慧停车、智慧点餐等应用，腾讯通过微信上车方式，实现类似于消除人在出行过程中焦虑问题。
再到后面，2019年开始，5G技术兴起，把人、车、环境数据打通，实现由车路协同支撑的自动驾驶，互联式的协作自动驾驶。再往后可以看到国内建了很多的ITS智慧交通系统，智能驾驶会和智慧城市打通，来提高道路的使用效率和人们的出行体验， 会向多模出行方向去发展，智能车、智慧城市等互相打通，这是一个愿景。
如果把汽车电子电器架构的演进拿来做比较， 2005年以前整车厂基本上没有考虑把车内的控制器EMS、TCU, VCU 等连接在一起。之后，国内的整车厂更多是怎么样不停的去堆功能，里面的控制器越来越多。现在，每一家整车厂都在讲：怎么样从分布式电子电气架构往域控制器发展，打通车内几个大的域， 再往后，整车厂要考虑全车智能， 同时转型移动出行服务商。这个是未来要发生的一些变化。
我个人在2018年到互联网公司来学习，最近的感受，无论是华为、腾讯或者是阿里这些ICT 公司，他们看一个行业的时候，考虑更多的是行业痛点和产业终局，然后工具化和基础设施的建设，在这个方面进行布局，比较明显的，阿里在智能数据和平台化布局，华为是在通讯科技布局，布好局之后，提高整个产业在转型过程中的效率，这个是BAT进场对整个产业积极的推动作用。
这个是Gartner的报告，这里可以看到，任何系统都从一个封闭往智能发展的过程， 汽车本质上也是沿着这样一个路径在发展，汽车工业经历的130多年里，前面100年是孤立系统，进车以后是孤立空间，唯一获取信息是收音机。后面变成互联网系统，3G、2G有一些信息，但是和外部没有协作。之后有一些智能化算法在车里面，整个车会变成一个智慧空间，行成一个生态系统，不仅是服务于车、出行，也会服务于人。车子会慢慢变成移动的生活空间，我们叫做第三生活空间，区别于家庭这个第一个生活空间和公司这个第二生活空间。
智能化不是一个片面的概念，智能化涵盖了几个方面，现在很多讲智能化是从智能驾驶来讲，驾驶智能带来了互联协作。再有一部分人是从人机交互来看的，交互智能，比如说这里有很多的屏，虹膜控制，手势识别等等各种各样的交互方式融合，实现交互智能。互联网公司很多的时候从服务智能角度来看，怎么样把车变成一个智能服务和内容推荐引擎，感知到人需要什么的时候提供给你，满足你出行过程中的其他需要，汽车工业很多人从产业转型角度去看，在线了之后，怎么样实现公司的数字化转型，怎么样来实现业务数据化和数据的业务化。
我们的理解，智能化最终会涵盖这四个方面，不仅是对消费端，也是对产业端。会实现一个基于数据智能为主，来赋能到交互服务和驾驶的全域智能和全时网联系统，如果有不同意见会后请找我们讨论，我们希望有一些碰撞之后，产生一些新的融合和火花。
汽车工业经过100多年最大的产业调整，这样单一的企业，已经不能够满足到他所需要的变革所有能力和生态积累，这个是当前的情况。可以看到，比如说2016年开始，日本的企业就开始做了一个基础地图平台公司，本质上希望解决高精度地图的问题，全球大的整车集团在联盟，像福特和大众也在做全球联盟，宝马和戴姆勒是竞争对手，相爱相杀了100年，现在也合作了。，日产联盟和微软联盟来做自动驾驶，宝马和克莱斯勒联盟，尤其是大众和微软，来做大众vw.OS，大众年产有1000万的车，可以支持一个生态来做操作系统。中国的本土整车厂加起来也就是年产1000万的车，而且非常碎片化，每一家都想做自己的生态系统是不现实的， 需要大家合作。
整个智能网联产业也在发生重塑。以前传统整车厂是一个供应链金字塔最顶端，整车厂发包Tier1，去做系统开发，集成，测试等等，产品交给整车厂，以后就这么生产了，这个是汽车工业传统玩法。现在，汽车工业发生变化之后，会发现很多的基础技术现在都不具备，这里面比如说支持异构技术的处理器，AI应用，硬件加速，高精度地图，信息安全等等，这些东西到目前为止，行业里都没有很好的解决。我们的一些见解，共性行业痛点需要行业的人合作起来，一起去解决，这是我们的一个观点，比如说像德国AUTOSAR联盟，这些东西做完了以后大家都收益。在共性基础上大家通过个性化的产品，服务来竞争，如果共性技术上大家互相排斥， 门户之争的话，最后的结果是：整个产业做不起来，在沙滩上建房子。
另外一个，谈到服务智能。中国老百姓一直说的衣食住行，是整个社会主要花费的地方。对于消费者来说，以前在行的过程中，基本上跟整个生活生态是割裂的。但现在通过智能网联以后，行的过程中，可以去做车社交，车娱乐， 车资讯等等，可以做各种各样的事情。这样子会激活行这块的消费。
那么行这块的消费，行业里一般说的是出行过程中“服务找人”，这样需要的是消费者生态，加上数据在线，大数据技术，AI技术，真正的做到车子懂人，知道人需要什么，推荐他所需要的服务和内容，这个也是我们所说的人车关系，智能座舱核心技术的所在。
第二个是产业端，每一个有诗和远方的整车集团都在考虑数字化转型，需要的是通过数据把各个环节，从设计、生产、物流到销售、售后服务等等这些，全部打通，以前更多的是通过人和人之间的交流打通，以后更多是通过数据在线之后通过算法化、产品化来打通，这样就形成了产业生态+在线+大数据+AI，智能网联从业人员需要在中间环节 (在线，大数据， AI)，连接两边的生态，去解决C端和B端的一些痛点。
2016年，斑马做到了开天窗等智能操控，消费者那个时候感觉已经很兴奋，我说一句话，已经能控制一些东西了。但那本质上就是一个车控功能， 没有任何的智能化。
现在在做一些迭代，把生态打通之后，把支付、语音， 地图， 感知技术这些打通之后就会产生更多的智能化的应用和场景， 比如说在加油这一块，以前使用场景是，你好，斑马。 我要加油，然后给你推荐到一个加油站去。现在，斑马会主动根据你的加油行为，比如说到50公里、80公里或者是100公里开始考虑加油，会主动告诉你，建议你去加油。同时因为互联网生态里会有人的标签，这个人，可能是经济敏感型，也可能是时间敏感型，经济敏感型会推荐你去一个绕一点路但是会打折的加油站，时间敏感型的，会到沿途去加油，通过人的不同喜好去做主动的推荐，这些做成了一个个的自定义工作包，这样由我们的合作伙伴，在这个包里面去定义，到底什么样的情况下去触发这样的一个推荐。
我们也一直在思考，智能网联车联网之后，到底能实现一些什么样的新的场景?以前大家都知道，车子有300到500传感器，远大于手机。但是车子的信息并没有被利用上，就因为车子没联网，现在车子感知能力越来越强，知道什么地方下雨，雨量多少等， 通过视觉可以知道哪里有道路病害，这样可以极大降低城市运营集团派人去扫街的成本，上海每天有400万台在路上跑，每一台25公里，那就是1亿公里，覆盖整个上海路面很多遍。
另外，我们说的情境智能。是我们在做的一个技术框架，通过这个来实现我们想要做的服务找人。“情”，更多是一种关系，表现的是类似于人的视觉、听觉、味觉、嗅觉等传感器技术。内核是人的个性化的标签，这个人是话唠，还是怎么样的个性特征，各种信息的收集，“境”是整车信息， ADAS信息，环境信息等的融合“智”是感知和决策，把场景识别、上下文解读，数据融合，以及智能推荐。最后是“能”，赋能，把多模交互，AI数据、大数据， CP/SP 等技术打通，这样的目的，希望的是在不久的将来，在大家提到智能座舱的时候，首先想到的是，在座舱里面有一个ID，有我的一些喜好信息。同时在座舱里面，通过ID和传感器的融合，主动的知道我需要什么，出行过程中，主动的帮我去解决出行过程当中的一些问题，让我的出行变得更愉悦、更安全，是我出行过程中的靠谱的小伙伴， 这个是我们的一个愿景。
斑马未来的工作重点是开放架构，以前是做一个精装修的房子。主要是端到端的交付， 后面，希望的是把这些能力积累之后，尤其是运营能力，和行业伙伴一起把行业共性问题解决。一个是操作系统，国内现在真正量产的除了阿里的AliOS之外，没有一个可以和安卓做备胎的系统，我们希望大家把操作系统一起做好，斑马未来也会做操作系统的开源协议，也会做开放者联盟，在这个基础上，大家可以跑各种生态的应用，整车厂会在操作系统上，融合自己的ID系统，融合自己的技术，融合自己的生态系统，建一个适合你的目标客户群应用的场景产品，这个是我们的一个目标。
最后是斑马的核心能力，中间是我们的核心点，操作系统希望变成一个行业都可以用的技术底座，在上面有帐号体系，支付和生态。 外围是各种核心能力， 比如“情境智能框架” “自运营自定义工作台” “语音多引擎框架” “情境交互框架” “多模态交互融合” “AR-Driving 2.0” “机器视觉” “车+互联开放平台” “360全景增强辅助驾驶”下面像一个一个砖头，我们各种技术是各种砖，整车厂建各自的高楼大厦，用华为的砖，阿里的砖，腾讯的砖，可以做差异化的高楼大厦。
第二点，我们目前在试，大家都说汽车运营，那么到底是什么样的形态?到底能给C端、B端带来什么价值?在运营过程中到底有多少的风险点，斑马希望可以把运营的能力开放出来。
最终我们的想法，智能网联是一个技术聚合， 生态融合的产业，斑马希望和同仁一起来打造中国智能网联的技术底座，谢谢。
(关键字：智能 技术)
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