你方唱罢我登场，中秋国庆假期后的第一个交易日，光伏概念股节节攀升，此次暴涨则源于光伏玻璃的大涨以及地方政府针对风光行业的“政策”大礼包。
在光伏双玻组件渗透率提升的背景下，进入2020年，光伏玻璃的价格涨幅进入“快车道”。
福莱特(601865.SH;06865.HK)对外表示，玻璃市场供不应求，导致公司10月的3.2mm(光伏玻璃)报价为35-36元/平米，环比上涨15%以上。
中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示，目前光伏玻璃的缺口在40%左右，与此同时，十四五的规划正在制定中，但是地方政府逐步动起来，光伏产量受辅材限制、电网消纳影响，因此，整个十四五期间新增的光伏装机将呈现先低后高。
玻璃“接棒”硅料带动概念股上涨
由于疫情影响，2020年光伏玻璃行业新产能投放进度或低于预期，近期随着组件端需求逐步旺盛，从三季度起，玻璃供需缺口已开始显现，3.2mm玻璃成交价格已由前期24元/平米上涨至37元/平米，上涨幅度超过54%，价格高位或持续至11-12月。
据中银证券研报显示，2018年受531政策影响，国内光伏需求下滑明显，光伏玻璃价格一路走低，3.2mm镀膜、3.2mm 原片玻璃年内分别最低报至20.60元每平方米、12.63元每平方米，2019年受益于海外装机需求增长与双玻组件渗透率的持续提升，光伏玻璃供需反转，3月、9月、11月光伏玻璃价格出现三次集中上涨，全年累计涨幅22.36%。
光伏玻璃价格的上涨也令相关概念股大涨，双节过后，福莱特连续两天涨停并持续上涨;光伏玻璃深加工企业亚玛顿(002623)也在节后首个交易日涨停随后震荡上行。以福莱特A股股价为例，今年以来，截止到10月14日，股价涨幅约达220%。
在光伏玻璃概念股的带动下，隆基股份(601012.SH)、晶科科技(601778.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、通威股份(600438.SH)等在内的10余家公司的股票也在双节后的第一个交易日涨停，尽管此后股价回调，但维持上涨趋势。
根据中国光伏行业协会的相关数据统计，2019年双玻组件市场渗透率仅为 14%。据了解，未来随着双玻组件高发电效率、低衰减率等优势逐渐被市场接受和应用，以及安装方式的逐步优化，双玻组件的应用规模将不断扩大，据中国光伏行业协会预计，至 2025 年双玻组件市场渗透率有望达到60%。
有不愿具名券商分析师表示，综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率、双面双玻组件渗透率、透明背板渗透率等因素，测算 2020-2022 年全球光伏玻璃需求分别约658万吨、870万吨、1016万吨，2021-2022年分别同比增长32.18%、16.79%。
为了缓解玻璃缺口，企业也在进行产能扩张。10月12日，福莱特非公开发行A股申请获得中国证监会发审委通过，此次定增将募集资金总额不超过20亿元，将用于年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目及补充流动资金。
但“远水解不了近渴”。彭澎分析认为，从短期看，光伏玻璃至少在两年之内供不应求得到缓解的可能性较低，都将是非常紧俏的状态。彭澎表示，玻璃行业属于高耗能产业，国家有明确的规定，玻璃产能主要是以替换为主，新增产能没有办法很快提升。
光伏玻璃的大涨也让相关公司的业绩大幅提升，亚玛顿在9月30日披露的前三季度业绩预告显示，其净利润约7100万元-7600万元，比上年同期增长39.96倍至 42.84倍，对于业绩暴涨，亚玛顿表示，受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃需求量大幅增长，使得公司主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长，公司经营业绩进一步稳健提升。
据福莱特数据显示，2020年上半年福莱特实现收入约为24.96亿元，同比上升22.69%;净利润约为4.61亿元，同比上升76.27%;福莱特表示，光伏玻璃收入同比增长，主要受益产能扩张和双玻需求增加以及平均价格高于去年同期。
地方政策“大礼包”
与光伏相关的利好政策也频出。
彭澎表示，规划中的十四五的规划较原计划大幅上调光伏装机，主要在于中国政府高层在联合国大会期间提出，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，因此必然将采取更强力量推动能源转型。十四五的规划正在制定中，但是地方政府已逐步动起来。
各地方政府正在“追风逐日”。近日，河北省发改委下发关于征求《关于推进风电、光伏发电科学有序发展的实施方案(征求意见稿)》意见的函，指出，到2020年河北省光伏发电装机要全面完成“十三五”规划目标任务，其中光伏装机达到1700万千瓦;到2050年，河北省光伏发电装机达到2000万千瓦以上。
9月30日，云南省发改委、云南省能源局联合印发《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》及配套文件的通知，规划风电及光伏发电装机目标为1100万千瓦，其中光伏发电300万千瓦;规划建设时期为2020-2021年，规划目标实现后，云南省2025年绿色能源装机占比将提升至85%。而在前一日，广东省发改委等6部门联合印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》提出，扩大产业规模。到2025年，新能源发电装机规模约10250万千瓦(其中核电装机约1850万千瓦，气电装机约4200万千瓦，风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦)。
此外，为大幅提升光伏装机规模在集团电力总装机中的占比，近日，国家能源集团印发《国家能源集团关于加快光伏发电产业发展指导意见》，提出2020-2025年，国家能源集团光伏装机容量计划新增2500-3000万千瓦，并重点加大经济发达地区装机比重。
彭澎进一步强调，光伏行业未来发展将持续高景气度，光伏成本已经与化石能源有非常强的竞争力，除了中国之外，国际市场对光伏组件的需求也还是会持续上涨。
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